Moduł Handlowo-Magazynowy

Moduł Handlowo-Magazynowy

• Usprawniono prezentację informacji w raporcie po realizacji dokumentu. Od teraz w przypadku realizacji dokumentu (np. realizacja zamówienia od odbiorców do faktury dostawy wewnątrzwspólnotowej) opcją Realizuj zamówienie (CTRL+R), gdy nr VAT będzie nieważny lub serwis nie będzie dostępny, w raporcie po realizacji dokumentu, informacja dotyczącą sprawdzenia statusu VAT w VIES pojawi się na czerwono.
  

• Rozbudowano opcje wydruku formularzy standardowych. W menu Słowniki → Definicje dokumentów HM → Sprzedaż towarów handlowych → wybrana definicja dokumentu → Popraw (F3) → zakładka 5 Formularze → wybrany typ wydruku → Popraw (F5) → zakładka 5 Stopka dodano parametr Zestawienie VAT prezentuj od netto. Po jego zaznaczeniu na wydruku standardowym w zestawieniu VAT kolumna NETTO będzie zawsze prezentowana jako pierwsza. Opcja ma zastosowanie w przypadku definicji dokumentów z ustawieniem sposobu liczenia VAT Od brutto wzorem.
  Uwaga! Opcja nie dotyczy formularzy opartych o bibliotekę JASPER.
  
• Usprawniono funkcjonalność Transakcje handlowe dostępną w menu Słowniki. Wprowadzone zmiany dotyczą prezentacji cech dokumentu w oknie Kreatora transakcji handlowych. Od teraz w definicji transakcji handlowej, na zakładce 2 Elementy, będzie możliwość dodania elementu Cechy dokumentu, dla którego na zakładce Cechy można wskazać wybrane pozycje ze słownika.
  
• Podczas dodawania dokumentu, w oknie Kreator transakcji handlowej widoczna będzie sekcja Cechy dokumentów, zawierająca wskazane w definicji pozycje.
  

• Rozbudowano możliwości widoku kolumn w oknach Zapytania ofertowe od odbiorców oraz Zapytania ofertowe do dostawców. Od teraz system umożliwia wyświetlanie kolumny Drukować. Brak ikony drukarki w kolumnie oznacza, że dokument został wydrukowany.

• Rozbudowano opcje dla dokumentów Faktura do PZ o możliwość wydruku kolumny Wartość magazynowa. W celu dodania kolumny do wydruku należy w menu Słowniki → Definicje dokumentów → Zakup → FPZ → popraw → zakładka Formularze → popraw → zakładka Kolumny → dodaj → w polu Pozycje należy wybrać Wartość magazynowa.

• Wprowadzono zmiany w funkcjonalności Kontrakty z odbiorcami, dostępnej w menu Sprzedaż.
  • umożliwiono określenie sposobu oraz terminu płatności, innego niż domyślnie pobierany z danych kontrahenta – opcja jest dostępna w oknie edycyjnym kontraktu, na zakładce Inne. Określone w kontrakcie sposób i termin płatności zostaną następnie przeniesione na dokumenty realizujący kontrakt.
    
  • kolumny Termin płatności i Przewidywany sposób płatności zostały udostępnione do widoku okna dokumentów Kontrakty z odbiorcami.
    
  • dodano możliwość określenia miejsc sprzedaży obsługiwanych w danej definicji dokumentów Kontrakty z odbiorcami (KTO). W tym celu w Słowniki → Definicje dokumentów HM → Kontrakty z odbiorcami → zakładka 2 Dodatkowe dodano sekcję Obsługiwane miejsca sprzedaży. Zaznaczenie parametru Wg listy będzie oznaczać możliwość realizacji kontraktu danej definicji dokumentów tylko na wybranych miejscach sprzedaży.
    
  • w menu Słowniki → Definicje dokumentów HM → Zamówienia od odbiorców na zakładce 2 Dodatkowe dodano parametr Obsługa realizacji kontraktów, który domyślnie jest aktywny. Jego odznaczenie spowoduje brak możliwości realizacji kontraktów za pomocą danej definicji dokumentu
    
  • wprowadzono kontrolę kontrahenta na dokumentach realizujących kontrakt. Oznacza to, że system pozwoli na realizację kontraktu tylko po spełnieniu warunku zgodności danych na dokumentach. Warunek ten należy wskazać w definicji dokumentu Kontrakty z odbiorcami → zakładka 2 Dodatkowe → parametr Sposób kontroli kontrahenta przy realizacji kontraktu. Może on przyjąć wartości:
    • Ścisła kontrola nabywcy (wartość domyślna)
    • Ścisła kontrola nabywcy i odbiorcy
    • Dowolne występowanie nabywcy lub odbiorcy

    
    Wartość parametru ustawiona w definicji przenoszona jest na dokument kontraktu: zakładka Inne → sekcja Realizacja kontraktu → parametr Sposób realizacji kontraktu, gdzie dla kontraktów, które nie były jeszcze realizowane, istnieje możliwość jego edycji.
    
    Zasady kontroli realizacji zostały szczegółowo opisane w dokumentacji dostępnej na Portalu Klienta, pod linkiem: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/kontrakty-umowy-ramowe/#20

• Dodano możliwość fiskalizacji dokumentów eksportowych i UE w innej walucie. W tym celu w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Drukarka fiskalna → Ustawienia globalne dodano parametr Fiskalizacja dokumentów eksportowych i UE (możliwość ręcznego zafiskalizowania dokumentu). Jest on aktywny po ustawieniu na wartość TAK parametru Ustawienia – Drukarka fiskalna – Ustawienia globalne – Fiskalizacja dokumentów walutowych.
  
  Po aktywacji parametru, na wystawionym dokumencie faktury eksportowej lub dostawy UE na kontrahenta spoza UE lub z UE, w menu pod prawym przyciskiem myszy Dodatkowe → Opcje drukarki fiskalnej → Zmiana statusu dokumentu dostępna będzie możliwość zmiany na Fiskalny niewydrukowany, a następnie wysyłki na drukarkę fiskalną.
  
  Uwaga!
  Należy pamiętać o zaznaczeniu parametru Dodaj prefix ze stawką VAT podczas wydruku fisk. dostępnego w danych kartoteki, na zakładce 1 Inne, ponieważ na dokumenty eksportowe i wewnątrzwspólnotowe domyślnie wystawiane są ze stawką 0.
  
• W menu Słowniki → Spis kartotek magazynowych wg dostaw → Popraw cechy aktualnej dostawy/Popraw cechy źródłowej dostawy dodano możliwość skalowania szerokości pomiędzy listą pozycji a cechami.
  
• W oknie edycyjnym dokumentów zakupu oraz dokumentów PZ, w zbiorze wyświetlanych kolumn o numerze 2, w sekcji zawierającej pozycje, dodana została kolumna % Bonif poz. Dodatkowo, kolumna ta jest możliwa do wyboru w zbiorze 0, za pomocą opcji w menu kontekstowym Widok → Kolumny w tabeli.