System Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż umożliwiają działanie na opakowaniach kaucjonowanych w module Handlowo-Magazynowym. Aby rozpocząć pracę na opakowaniach kaucjonowanych, należy ustawić odpowiednie parametry w konfiguracji programu:
- W menu System -> Konfiguracja -> Ustawienia -> System włączyć parametr: Obsługa opakowań.
- W menu System -> Konfiguracja -> Ustawienia -> Kontrahent -> Ogólne uzupełnić parametr: Ustawowa ilość dni na zwrot opakowań. Ilość dni na zwrot opakowań również można wskazać podczas edycji kontrahenta, na zakładce: Limity, Blokady, Cele i zgody, Split Payment.
Należy ustalić jakie dokumenty dotyczące opakowań będą obsługiwane w firmie. W menu Słowniki -> Definicje dokumentów -> Sprzedaż towarów handlowych/Zakup towarów handlowych np. Rozliczenie opakowań -> Popraw na zakładce Podstawowe, należy zaznaczyć parametr Aktywny oraz wpisać wartość większą od zera w pole Nr w wyborze dokumentów na pozycji.
Po ustawieniu dokumentów dotyczących opakowań, należy utworzyć kartoteki opakowań. W menu Magazyn -> Stany magazynowe lub w menu Słowniki -> Spis kartotek magazynowych należy kliknąć na ikonę Opakowania i dodać kartoteki za pomocą ikony Dodaj.
Aby dodać opakowanie do spisu, należy uzupełnić pola: Indeks, Identyfikator, Nazwa, podać Ilość w opakowaniu oraz jeden z trzech Sposobów realizacji:
- Automatycznie – wybranie tej opcji sprawi, że automatycznie po wystawieniu dokumentu sprzedaży lub zakupu generuje się dokument rozliczenia opakowań.
- Tylko ręcznie – użytkownik wystawia oddzielnie dokument rozliczenia opakowań.
- Tylko, jeśli wybrano – jeśli na dokumencie z towarem dla danej pozycji wskazano opakowanie, to zostanie ono zrealizowane na dokumencie rozliczenia opakowań.
W polu Próg określamy minimalną ilość, przy której wydawane będzie kolejne opakowanie. Przykład liczenia ilości opakowań, jakie mają być dodane na dokumencie:
Założenia
- 7 – ilość butelek do zapakowania
- 4 – ilość butelek w opakowaniu
- 2 – próg
Sposób liczenia:
7/4 = 1 opakowanie
7 – 1 opakowanie (4 butelki) = 3 butelki reszty
Jeżeli 3 (butelki reszty) ≥ 2 (próg), to
ilość w opakowaniu = ilość w opakowaniu + 1, czyli należy przyjąć dwa opakowania.
Założenia
- 5 – ilość butelek do zapakowania
- 4 – ilość butelek w opakowaniu
- 2 – próg
Sposób liczenia:
5/4 = 1 opakowanie
5 – 1 opakowanie (4 butelki) = 1 butelka reszty
Jeżeli 1 (butelka reszty) ≤ 2 (próg), to nie dodajemy kolejnego opakowania i liczba opakowań pozostaje równa 1.
Jeśli opakowanie jest przypisane do więcej niż jednej kartoteki i użytkownik włączył parametr Stałe parametry opakowania, to przed zapisaniem wprowadzonych danych, system wygeneruje komunikat z pytaniem/ostrzeżeniem. Ma to zapobiegać przypadkowemu nadpisaniu parametrów opakowania w wielu kartotekach.
Następnie podczas edycji kartoteki magazynowej, na zakładce Opakowania, odpowiednio dodajemy opakowanie do towaru.
Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży, automatycznie tworzy się dokument rozliczający opakowanie – OPKs, który zdejmuje stan z opakowań. Dokument OPKs tworzony może być automatycznie lub ręcznie, jeśli podczas edycji opakowania pole Sposób realizacji ustawione jest na wartość: Automatycznie lub Tylko ręcznie.
Gdy klient zwraca opakowania, wówczas w menu Zakup -> Dokumenty zakupu należy wystawić dokument: Rozliczenie opakowań, który powoduje dodanie opakowań na stan. Gdy klient nie zwraca opakowań, wówczas można wystawić fakturę na te opakowania, czyli je sprzedać. W tym celu należy utworzyć, w menu Sprzedaż -> Korekty sprzedaży -> menu kontekstowe -> Dodaj -> Zwrot opakowań do sprzedaży, który wchodzi tylko do rozrachunków, nie robiąc ruchu magazynowego. Dokument ten można też automatycznie wygenerować, tworząc najpierw zestawienia w menu Zestawienia -> Opakowania -> Zestawienie nie zwróconych opakowań do zafakturowania, a następnie klikając na ikonę Generowanie dokumentów zwrotu opakowań do fakturowania na podstawie danych z zestawienia.
Po utworzeniu zwrotu opakowań do sprzedaży, należy wystawić fakturę VAT sprzedaży, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Pobierz pozycje -> Pobierz pozycje do sprzedaży opakowań, a następnie wybrać poprzednio wystawione zwroty opakowań (tworzone są wówczas pozycje usługowe jednorazowe z doliczonym podatkiem VAT 23%).
Na koniec, na podstawie utworzonej faktury sprzedaży, można wykonać zestawienia w menu Zestawienia -> Opakowania:
- Rozliczenie opakowań z kontrahentami na dany dzień – pokazuje jaki jest stan „zalegania” opakowań u kontrahenta na dany dzień (sprawdza czy opakowania zostały zwrócone).
- Zestawienie dla dokumentów zwrotu opakowań do fakturowania:
- nie uzupełnionych – bierze pod uwagę tylko dokument: Zwrot opakowań do fakturowania (bez wystawionej później faktury),
- uzupełnionych – dokumenty zwrotu opakowań, którym został wystawiony dokument sprzedaży.
- Zestawienie nie zwróconych opakowań do zafakturowania – ważna jest tu opcja z konfiguracji Ilość dni na zwrot opakowań. Zostają wykazane opakowania, dla których było wykonane tylko wydanie opakowania OPKs (najczęściej tworzone automatycznie po wykonaniu dokumentu z towarem posiadającym opakowanie).
