Moduł Handlowo-Magazynowy
Szukasz konkretnej informacji o module?
Na stronie możesz też sprawdzić
A może masz pomysł na nowe rozwiązanie w systemie?
Usprawnij pracę Twoją i innych użytkowników!
Co nowego?
Wersja 15.3.370
01-12-2023
Moduł Handlowo-Magazynowy
- Rozbudowano opcję Grupowe ustawianie wartości danych dokumentów (Alt+C). Na zakładce 1 Podstawowe dodano parametr Data obowiązywania, umożliwiający określenie daty obowiązywania wskazanej grupy dokumentów lub usunięcie wprowadzonej daty poprzez pozostawienie pustego pola. Opcja jest dostępna jest dla dokumentów:
- Zamówienia od odbiorców
- Zamówienia do dostawców
- Zamówienia wewnętrzne
- Wprowadzono modyfikację w zakresie zmiany stawki VAT dla kontrahenta z UE na dokumentach:
- Zamówienia od odbiorców
- Oferty dla odbiorców
- Zamówienia do dostawców
- Zapytania ofertowe do dostawców
W konfiguracji systemu dodano parametr: Przy wystawianiu zamówień od odbiorców/do dostawców i ofert z parametrem def. dok. pozwól na zmianę stawki VAT dla kontrahenta UE” na “TAK” podpowiedz stawki zgodne z procesem dla kraju kontrahenta.
Parametr ten działa w kooperacji z parametrem definicji dokumentu Pozwól na zmianę stawki VAT dla kontrahenta UE. W przypadku włączonego nowego parametru w konfiguracji, system podpowie zerową stawkę VAT dla zamówienia wystawionego dla kontrahenta UE, a użytkownik będzie miał możliwość wyboru innej stawki VAT. Przy włączonym parametrze w definicji dokumentu oraz wyłączonym nowym parametrze w konfiguracji, przy dodawaniu pozycji zamówienia na kontrahenta UE system podpowie standardową stawkę VAT dla danej kartoteki (23%, 8% etc.)Uwaga! Dla nowo utworzonych baz, parametr ten przyjmie wartość TAK. Dla baz działających, w celu zachowania kompatybilności, domyślną wartością parametru jest NIE.
- Rozszerzono działanie parametru w konfiguracji systemu Ustawienia – Dokumenty – Akceptacje – Sposób akceptacji dokumentów o dokumenty Zapytania ofertowe do dostawców. Od teraz, jeśli ww. parametr posiada wartość Wg definicji dokumentu, to w definicji dokumentu Zapytanie ofertowe do dostawców na zakładce 2Dodatkowe pojawią się opcje: Dokument wymaga akceptacji oraz Drukować dokument niezaakceptowany.
- Rozbudowano mechanizm anulowania dokumentów:
- Sprzedaży (z wyjątkiem dokumentów pro forma, w przygotowaniu, wzorców)
- Zakupu
- Magazynowych
Dodano weryfikację, czy anulowany dokument ma zerową wartość w polu Suma ogółem. Wprowadzone zmiany zapobiegają nieprawidłowościom w przypadku, gdy dokument o statusie Anulowany zostaje edytowany poprzez zmianę kontrahenta i dodanie pozycji.
- W szczegółach okna Stany magazynowe, na zakładce Zamówienia (+) dodano kolumny Akceptacja oraz Podlega akceptacji.
- W oknie edycyjnym dokumentu sprzedaży umożliwiono wyświetlanie kolumny EAN domyślny. Opcja jest dostępna na zakładce 0 w menu kontekstowym – Widok – Kolumny w tabeli. Kolumna zaprezentuje EAN kartoteki oznaczony jako domyślny.
- Dla dokumentów zakupu rozszerzono opcję Grupowe ustawianie bonifikaty, cechy i stawki VAT dostępną w oknie edycyjnym, w menu pod prawym przyciskiem myszy → Podstawowe. Dodano pole Rodzaj ewidencji VAT umożliwiające zmianę sposobu odliczenia VAT dla wszystkich lub zaznaczonych pozycji. Zmiana rodzaju ewidencji VAT dotyczy tylko dokumentów importu zakupu i nabycia wewnątrzwspólnotowego.
FAQ
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Dokumenty sprzedaży, zaliczki
- Obsługa terminala płatniczego
- Faktura zaliczkowa do kilku zamówień od odbiorców
- Faktury zaliczkowe – możliwości korekty
- Faktury zaliczkowe w różnych walutach do jednego zamówienia
- Fiskalizacja dokumentów walutowych
- Sposoby wyliczania zestawienia VAT na dokumentach sprzedaży
- Sposoby wyliczania zestawienia VAT w PLN na dokumentach walutowych sprzedaży
- Tworzenie korekty dokumentu nieistniejącego w bazie
- Definicja sposobu płatności oraz obsługa przeniesień rozrachunków
- Dodawanie faktur zaliczkowych
- Kurs na Fakturze do WZ, a data dostawy z WZ
- Nowe możliwości korygowania faktury zaliczkowej
- Wystawianie dokumentów sprzedaży do niezaakceptowanych WZ
- Możliwość rozliczenia faktur zaliczkowych ponad kwotę faktury, gdy kwota zaliczki/rozliczenia jest większa od wartości faktury (faktura końcowa na minus)
- Dwa numery kont (lub więcej) na wydruku dokumentu sprzedaży
- Korekta sprzedaży / zakupu gdzie podatnikiem jest nabywca
- Szybki dokument (minimalizacja czasu wystawienia dokumentu)
- Tworzenie kompletów
- Tłumaczenia wydruków dokumentów
- Dodatkowe załączniki do e-Mail
- Gratisy
- Poprawa rozliczenia dokumentu fiskalnego
- Mechanizm Podzielonej Płatności – instrukcja obsługi nowych opcji w programie
- Okresowa obniżka stawek VAT – szczególne przypadki
- Okresowa obniżka stawek VAT – przeliczenie cen w systemie Streamsoft
- Towary handlowe
- Faktura zaliczkowa do zamówienia z różnymi stawkami VAT
- Obsługa dodatkowych opłat za produkty jednorazowego użytku na dokumentach wystawianych w systemie Streamsoft (tzw. ustawa plastikowa)
Dokumenty zakupu
- Powiązanie dokumentu PZ z Fakturą zakupu (PZ do FA)
- Zakup w zastępczej jednostce miary (np. tonach), sprzedaż w podstawowej jednostce miary (np. kilogramach)
- Zakup w opakowaniach, sprzedaż w sztukach lub w innej jednostce miary
- Korekta sprzedaży / zakupu gdzie podatnikiem jest nabywca
- Planowanie zakupów
- Faktury importowe w systemie Streamsoft
Oferty od odbiorców i zamówienia od odbiorców
Magazyn i dokumenty magazynowe
Inwentaryzacja
Zestawienia
Spis kartotek magazynowych
Obsługa opakowań
Wymiana danych
INTRASTAT
Komunikaty
Wspólne
Zgłoszone Pomysły
-
Liczba komentarzy
0Liczba głosów
0Liczba komentarzy
1Liczba głosów
0Liczba komentarzy
2Liczba głosów
2Liczba komentarzy
1Liczba głosów
2Handlowo-MagazynowyDodano przez: WarownyLukow 22-08-2023, 18:19Liczba komentarzy
4Liczba głosów
4Liczba komentarzy
2Liczba głosów
6Handlowo-MagazynowyDodano przez: WarownyLukow 15-02-2024, 15:58Liczba komentarzy
1Liczba głosów
2Liczba komentarzy
0Liczba głosów
2Handlowo-MagazynowyDodano przez: WarownyLukow 23-09-2022, 09:03Liczba komentarzy
2Liczba głosów
4
Zgłoś pomysł!
Zaloguj się, żeby zgłosić pomysł.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.