Moduł Handlowo-Magazynowy

Rozszerzono opcje dla dokumentów Zapytania ofertowe do dostawców

Od teraz możliwe jest dodanie na widok okna kolumn dotyczących akceptacji dokumentów ZAOFED w module DMS:

  • DMS – Akceptacja
  • DMS – Aktualny etap
  • DMS – Nr dokumentu
  • DMS – Postęp

 

Zmiany w mechanizmie podpowiadania nazwy pliku PDF

Usprawniono mechanizm podpowiadania nazwy podczas zapisu pliku do PDF dokumentów Oferty dla odbiorców, w przypadku włączonej obsługi przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej (parametr dostępny w menu System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – Wydruki – Obsługa przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej ustawiony na TAK). Od teraz system będzie podpowiadał nazwę zapisywanego pliku zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi w parametrze: Ustawienia – Dokumenty – Wydruki – Konfiguracja struktury katalogów i schematu nazw plików (dla dokumentów przesyłanych elektronicznie). Jeśli obsługa przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej nie będzie aktywna, to system podpowie nazwę pliku w dotychczasowy sposób.

 

Usprawnienie automatycznego generowania dokumentów

Usprawniono mechanizm automatycznego generowania dokumentów (np. grupowa realizacja zamówień od odbiorców za pomocą opcji Realizuj zamówienie Ctrl+R). W przypadku próby wystawienia dokumentu na nieaktywnej definicji, treść raportu realizacji została rozszerzona o skrót danej definicji. Pozwala to na szybkie zidentyfikowanie rodzaju nieaktywnego dokumentu.

 

Usprawnienie mechanizmu tłumaczeń wydruków standardowych

Od teraz możliwe jest tłumaczenie danych kontrahenta w sekcji Dostawa.

 

Usprawniono wydruk dokumentów Oferty dla odbiorców

Po wprowadzonych zmianach, na standardowych wydrukach dokumentów system będzie uwzględniał dane wprowadzone w na zakładce 2 Miejsce w definicji Miejsca sprzedaży.

 

Usprawniono menu kontekstowe w oknie Dokumenty pro forma

Wprowadzone zostały zmiany w układzie opcji – dodano sekcje: Podstawowe, Dodatkowe, Organizacja danych, które porządkują dostępne funkcjonalności ułatwiają nawigację w menu.

 

Rozbudowa opcji Grupowe ustawianie wartości danych dokumentów

Na zakładce 1 Podstawowe dodano parametr Data obowiązywania, umożliwiający określenie daty obowiązywania wskazanej grupy dokumentów lub usunięcie wprowadzonej daty poprzez pozostawienie pustego pola. Opcja jest dostępna dla dokumentów:

  • Zamówienia od odbiorców
  • Zamówienia do dostawców
  • Zamówienia wewnętrzne

 

Zmiany dotyczące stawki VAT dla kontrahenta z UE

Wprowadzono modyfikację w zakresie zmiany stawki VAT dla kontrahenta z UE na dokumentach:

  • Zamówienia od odbiorców
  • Oferty dla odbiorców
  • Zamówienia do dostawców
  • Zapytania ofertowe do dostawców

W menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Dokumenty → Zamówienia dodano parametr: Przy wystawianiu zamówień od odbiorców/do dostawców i ofert z parametrem def. dok. pozwól na zmianę stawki VAT dla kontrahenta UE” na “TAK” podpowiedz stawki zgodne z procesem dla kraju kontrahenta.
Parametr ten działa w kooperacji z parametrem Pozwól na zmianę stawki VAT dla kontrahenta UE znajdującym się definicji dokumentu (Słowniki → Definicje dokumentów HM). W przypadku włączonego nowego parametru w konfiguracji, system podpowie zerową stawkę VAT dla zamówienia wystawionego dla kontrahenta UE, a użytkownik będzie miał możliwość wyboru innej stawki VAT. Przy włączonym parametrze w definicji dokumentu oraz wyłączonym nowym parametrze w konfiguracji, przy dodawaniu pozycji zamówienia na kontrahenta UE system podpowie standardową stawkę VAT dla danej kartoteki (23%, 8% etc.).

Uwaga! Dla nowo utworzonych baz, parametr ten przyjmie wartość TAK. Dla baz działających, w celu zachowania kompatybilności, domyślną wartością parametru jest NIE.

 

Rozszerzenie możliwości edycji dokumentów zakupu

Dla dokumentów zakupu rozszerzono opcję Grupowe ustawianie bonifikaty, cechy i stawki VAT dostępną w oknie edycyjnym, w menu pod prawym przyciskiem myszy → Podstawowe. Dodano pole Rodzaj ewidencji VAT umożliwiające zmianę sposobu odliczenia VAT dla wszystkich lub zaznaczonych pozycji.

 

Nowe opcje dla Cenników w przygotowaniu

Rozbudowano funkcjonalność Cenniki w przygotowaniu dostępną w menu: Sprzedaż → Inne → Cenniki. Dodano parametr Edycja podst. wyl. cen, którego zaznaczenie umożliwia przeniesienie nowej podstawy wyliczania cen na kartotekę lub stan magazynowy podczas realizacji cennika (w przypadku, gdy cennik dotyczy cen dla magazynu).

Dodatkowo do rejestru operacji kartoteki dodano informację o realizacji cennika w przygotowaniu wraz z danymi zmienionych cen.

 

Zmiana trybu wyświetlania NIP kontrahenta w oknie dokumentu sprzedaży/zakupu

Od teraz opcja Wyświetl NIP kontrahenta, dostępna w menu podręcznym sekcji Kontrahent, będzie domyślnie zaznaczona. Oznacza to, że dane w tej sekcji standardowo zawierać będą NIP kontrahenta, a w celu ograniczenia ich widoku należy odznaczyć opcję.

 

Rozszerzenie rejestru operacji dla zamówień od odbiorców

Na dokumentach Zamówienia od odbiorców dodano rejestr operacji dla opcji dotyczących rezerwacji stanów magazynowych, dostępnych w menu kontekstowym okna → Podstawowe → Rezerwacja stanów magazynowych. Od teraz w wykazie operacji wykonanych na dokumencie zapisywane będzie użycie opcji Zarezerwuj wszystkie, Uwolnij wszystkie.

 

Rozbudowa opcji dotyczących marży na dokumentach sprzedaży

W menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Dokumenty → Edycja pozycji dodano nowy parametr Obliczanie marży na usługach dla dokumentów sprzedaży. Włączenie tego parametru umożliwi podawanie ceny zakupu/kosztu usługi na oknie edycyjnym pozycji usługowej. Cena ta zostanie uwzględniona przy obliczaniu zysku, marży i narzutu dla takiej pozycji.

 

Zmiany w mechanizmie kontroli limitów kontrahenta

Od teraz parametr Wyłączyć sprawdzanie limitów w zamówieniach od odbiorców i ofertach dla odbiorców, dostępny w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Dokumenty → Limity, blokady, ostrzeżenia, będzie mógł przyjąć 4 wartości:

  • Nie
  • Dla ofert od odbiorców i zamówień od odbiorców
  • Tylko dla ofert od odbiorców
  • Tylko dla zamówień od odbiorców

Moduł Finanse i Księgowość

Zmiany w generowaniu deklaracji VIU-DO

Usprawniono mechanizm generowania deklaracji VIU-DO w przypadku podziału roku obrachunkowego. Od teraz możliwe jest wygenerowanie pliku XML deklaracji również w przypadku, gdy zakres deklaracji (kwartał) obejmuje ostatni oraz pierwszy dzień roku obrachunkowego.

 

Zmiany w mechanizmie wysyłki korekty deklaracji CIT-8 (32)

Od teraz podczas zatwierdzania formularza system wyświetli komunikat: Składasz korektę deklaracji. Czy chcesz do niej dodać uzasadnienie przyczyny korekty deklaracji (załącznik ORD-ZU)?. Okno komunikatu zawiera przyciski:

  • Pokaż – wyświetla załącznik ORD-ZU. W celu edycji jego treści należy w formularzu CIT-8 przejść do menu Wydruki dodatkowe → Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji (ORD-ZU) – wydruk.
  • Tak – wybór przycisku skutkuje zatwierdzeniem deklaracji wraz załącznikiem ORD-ZU
  • Nie – przycisk zatwierdza deklarację bez załącznika ORD-ZU
  • Anuluj – powrót do okna edycyjnego deklaracji CIT-8

 

Nowa kolumna w oknie Dokumenty źródłowe

W oknie Dokumenty źródłowe umożliwiono dodanie kolumny Opis wyksięgowania, która dotyczy dokumentów z rodzaju Wyksięgowanie z kosztów. Wartość pola pobierana jest z opisu dokumentu korekty kosztów.

 

Usprawnienie dekretacji dokumentów źródłowych

Wprowadzone zmiany dotyczą przypadku dekretowania różnic kursowych dla dokumentów posiadających odmienne kursy dla rozrachunków i w zestawieniu VAT. Od teraz program będzie liczył różnicę podatkową dla kursu z zestawienia VAT, natomiast zmienne dekretu:

  • Strata podatkowa
  • Zysk podatkowy
  • Kwota różnicy straty (r.bilansowa – r.podatkowa)
  • Kwota różnicy zysku (r.bilansowa – r.podatkowa)

będą odnosiły się do kursu VAT.

Moduł Księga Podatkowa

Nowe opcje dla ryczałtu

Usprawniono obsługę dokumentów dla ewidencji prowadzonej w formie ryczałtu:

  • Dodano możliwość wprowadzania pozycji na dokumencie sprzedaży/zakupu pozycjami. Opcja dostępna po włączeniu parametru: Wprowadzaj dane pozycjami dostępnego w menu Słowniki → Definicje dokumentów → wybrana definicja dokumentu → popraw → zakładka 1 Podstawowe
  • Dla dokumentów zakupu dodano obsługę rejestracji kosztów samochodu służbowego. W celu jej aktywacji należy w definicji dokumentu zaznaczyć parametr: Obsługa rejestracji kosztów samochodu służbowego, dostępny w menu Słowniki → Definicje dokumentów → wybrana definicja dokumentu → popraw → zakładka 1 Podstawowe

Moduł Kadry i Płace

Zmiany w opcji Polecenie wyjazdu

  • w oknie edycyjnym polecenia wyjazdu, w polu Dla pracownika wyświetlana lista zawierać będzie tylko osoby posiadające umowę.
  • wydruk formularza będzie dostosowany do ustawień drukarki wprowadzonych przez użytkownika.

 

Zmiany w sposobie wyliczania stawki zasiłku chorobowego

Od teraz dni zwolnienia z powodu siły wyższej będą uwzględniane jako dni przepracowane.

 

Aktualizacja formularzy PIT

Zaktualizowano formularze PIT

  • PIT-8AR – wersja 13
  • PIT-4R – wersja 13
  • PIT-11Z – dodano nową pozycję na rok 2023

 

Aktualizacja wydruku Skierowanie na badania lekarskie

Zaktualizowano podstawę prawną na wydruku skierowania.

 

Aktualizacja stałych płacowych

Zaktualizowano stałe płacowe:

  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale (PRC_MSC_WY) – od 01.09.2023 obowiązuje wartość 7 194,95 zł
  • Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, z wypłatami z zysku, w poprzednim kwartale (PRC_MC_WYZ) – od 01.10.2023 obowiązuje wartość 7 465,32 zł
  • Prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej – od 01.01.2024 r. obowiązuje wartość 7824 zł
  • 30-krotna średnia krajowa – od 01.01.2024 r. obowiązuje wartość 234 720 zł
  • Współczynnik ekwiwalentu urlopowego – od 01.01.2024 r. obowiązuje wartość 20,92 zł
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów od 01.12.2023 wynosi:
    • 1 rok nauki (UCZEN_1) – 575,60 zł
    • 2 rok nauki (UCZEN_2) – 647,55 zł
    • 3 rok nauki (UCZEN_3) – 719,50 zł
  • Procent waloryzacji zasiłku rehabilitacyjnego (PREHAB) – od 01.01.2024 r. obowiązuje wartość 101%

 

Usprawnienie opcji dodawania pracownika

Od teraz podczas dodawania pierwszego zaszeregowania w pierwszym angażu pracownika, zatrudnionego na umowę o pracę, system weryfikuje jego wiek. W przypadku osób poniżej 26 roku życia, dla których wybrano naliczanie podatku, system wyświetli ostrzeżenie: Uwaga, pracownik ma mniej niż 26 lat, ustawiono naliczanie podatku. Czy chcesz zapisać dane?

 

Rozszerzono obsługę słowników dotyczących niepełnosprawności

Od teraz w przypadku próby usunięcia schorzenia, orzeczenia lub orzecznika, które zostały użyte w danych pracownika, system wyświetli komunikat: Nie można usunąć schorzenia/orzeczenia/orzecznika powiązanego z pracownikiem.

 

Zmiany w formularzu PFRON

Wprowadzono zmiany w formularzu Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Od teraz dane liczbowe wyświetlane są z precyzją do 3 miejsc po przecinku.

 

Zmiany w sposobie naliczania ryczałtu samochodowego

Od teraz w kwocie ryczałtu uwzględniane będą nieobecności z powodu siły wyższej i urlopu opiekuńczego.

 

Zmiany w wyliczaniu składnika płacowego Przychód zwolniony od podatku

Wprowadzono zmiany w sposobie wyliczenia składnika płacowego Przychód zwolniony od podatku (PRZZW26) w przypadku korzystania z ulgi dla osób poniżej 26 r.ż. i przekroczenia progu podatkowego. Od teraz będzie on uwzględniał nieopodatkowaną część diet kierowców w przewozach międzynarodowych (składnik Dieta 30% 1/3 (obniża podstawę opodatkowania)).

 

Usprawnienie wydruku formularza Umowa o pracę

Od teraz, w przypadku dużej ilości tekstu, system będzie przenosił na następną stronę podpisy łącznie z sekcją oświadczeń.

 

Rozbudowano funkcjonalność Eksportu do Płatnika

Podczas wysyłki dokumentów, w oknie Informacje dodatkowe dodano opcję Ponownie informuj o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek, której zaznaczenie rozszerza standardowy mechanizm kontroli i powoduje wyświetlenie informacji o przekroczeniu tej podstawy więcej niż 1 raz. Umożliwia to ponowne wskazanie wartości w polu Proszę wybrać kto przekazał informację o przekroczeniu tej podstawy, np. w przypadku pomyłkowego zaznaczenia.

 

Zmiana kontroli dat wpisywanych okresów

Umowy → Poprzednie absencje. Od tej pory kontrola dat przy wprowadzaniu poprzednich absencji odnosić się będzie do pierwszego otwartego miesiąca użytkowania modułu KDPL. Zmiana ta umożliwia wprowadzenie absencji we wszystkich miesiącach o statusie Brak.

Moduł Zarządzanie Produkcją 3.0

Usprawniono okno harmonogramowania szczegółowego

W menu kontekstowym listy zleceń dostępna jest opcja Szukaj zlecenia na wykresie umożliwiająca wyszukanie na wykresie zlecenia produkcyjnego, na którym aktualnie ustawiony jest użytkownik.

 

Nowa funkcjonalność dot. kartotek

W menu TPP dodano opcję Kartoteki w technologiach. Wywołuje ona okno prezentujące kartoteki występujące w BOM-ach. Zakres danych w oknie podzielony jest w oparciu o rodzaj kartoteki użyty w technologii:

  • Materiały
  • Materiały pomocnicze
  • Odpady
  • Produkty

Okno umożliwia grupowanie pozycji według:

  • Statusów technologii (W przygotowaniu, Aktualne, Archiwalne)
  • Filtru kartotek
  • Filtru technologii
  • Filtru operacji

Nowe rozwiązanie umożliwia w przejrzysty i funkcjonalny sposób podgląd kartotek występujących w produkcji oraz ich rolę w procesie produkcyjnym.

 

Nowa opcja w zakresie prezentacji kosztów

Dodano możliwość wydzielenia materiałów i półproduktów w kosztach surowców. Opcja dostępna jest po włączeniu parametru w konfiguracji systemu: Ustawienia – Zarządzanie produkcją 3.0 – Zlecenia – Pokazuj osobno koszt półproduktów i materiałów.

Po aktywacji parametru na zakładce Koszty, w oknach Operacji technologicznej i Technologii, pozycja Koszty surowców zostanie rozbita na pozycje: Koszty materiałów oraz Koszty półproduktów wejściowych.

 

Rozszerzono ustawienia dla harmonogramowania szczegółowego

Opcję Uwzględniaj terminy dostępności surowców wynikające z zamówień do dostawców rozbudowano o możliwość doliczenia czasu przyjęcia surowców. Parametr Uwzględniaj czas przyjęcia (GR – Time) dostępny jest menu: Zarządzanie produkcją → Harmonogramowanie szczegółowe → opcja Harmonogramuj → okno Parametry harmonogramowania.

 

Moduł CRM

Nowa opcja dla widoku okien Organizacja pracy operatora oraz Graficzne zarządzanie projektem

W konfiguracji systemu dodano parametr Ustawienia → CRM →Ustawienia → Obsługa kolorów dla typów zdarzeń CRM w organizacji pracy operatora i projektach. Ustawienie wartości parametru na TAK spowoduje, że w definicji Typu zdarzenia, na zakładce 8 Inne pojawi się opcja Ustaw kolory. Umożliwia ona wskazanie zestawu kolorów dla danego typu zdarzenia – określenie koloru dla części nieukończonej automatycznie ustawia kolor o jaśniejszej barwie dla części ukończonej. Wyróżnienie zdarzeń kolorami poprawia wizualizację postępu projektu oraz zdarzeń zaplanowanych dla operatorów.

Moduł DMS

Rozbudowa opcji słownika Atrybuty

Dla definiowanych atrybutów typu tekstowego dodano zakładkę 3 Wartości, umożliwiająca wprowadzenie zbioru wartości. Dodatkowo na zakładce 1 Podstawowe dodano znacznik Wybór tylko z listy, którego zaznaczenie powoduje brak możliwości ręcznego wpisania wartości danego atrybutu w obiegu DMS.

Moduł Rozrachunki

Aktualizacja wydruku potwierdzenia sald

Zaktualizowano treść podstawy prawnej w wydruku potwierdzenia sald, dostępnego w menu Rozrachunki → Należności i zobowiązania → Drukuj.

 

Nowy format przelewu elektronicznego

Rozrachunki – Przelewy. Dodano nowy format przelewu elektronicznego: ING Business (SEPA).

 

Nowa opcja dla dokumentów Kompensaty

W menu kontekstowym okna Kompensaty dodano opcję Importuj z pliku, która umożliwia zaimportowanie pozycji kompensaty z pliku txt. Opcja ma zastosowanie w przypadku dodawania bardzo dużej ilości pozycji na dokument kompensaty.

B2B

Zmiany dotyczące określania danych dostawy na zamówieniach

Wprowadzono zmiany w sposobie określania danych dostawy na zamówieniach wystawianych w programie. Od teraz w przypadku, gdy na zamówienie B2B nie został wybrany inny adres dostawy, to system przypisze dane dostawy zgodnie z zalogowanym kontrahentem. Zaznaczenie opcji Inny adres dostawy podczas składania zamówienia w B2B skutkować oznaczeniem kontrahenta wskazanego w danych dostawy jako kontrahenta jednorazowego.

 

Zmiany na karcie produktu

Usprawniono sposób prezentacji stanów magazynowych na karcie produktu. Od teraz pod polem z ceną wyświetlane będą stany magazynowe produktu.

Streamsoft Integrator

Integrator

  • Od wersji 1.4.0 Integratora do uruchomienia programu wymagane jest środowisko Java w wersji 17. Pliki aktualizacyjne środowiska Java są dostępne w paczce z aktualną wersją programu. UWAGA! Konieczne jest usunięcie poprzedniego katalogu „jre” i dodanie nowego katalogu dostępnego w paczce z plikami aktualizacyjnymi.

 

  • Od teraz podczas:
    • dodawania zamówienia od odbiorcy
    • dodawania lub modyfikacji kartoteki kontrahenta

    w rejestrze operacji uwzględniony zostanie wpis zawierający dane wejściowe.

 

  • Podczas dodawania zamówienia od odbiorcy dla pozycji usługowych program ustawi stawkę VAT o najwyższej wartości stawki pobranej z pozycji towarowych.

 

Plugin RestServer

  • Dodano możliwość pobrania plików załączonych w kartotece towarowej na zakładce 16 Dokumentacja.
  • Rozszerzono możliwości pobierania dokumentów o typy: RW, PW, Zwrot z WZ, Zwrot z PZ.

Kurier

Nowe opcje w oknie historii

W oknie historii dodano kolumny:

  • Drukowano – określającą czy próba wydruku etykiety została wykonana automatycznie po wygenerowaniu, czy z historii.
  • Zawartość – zawierająca opis zawartości przesyłki

 

PEKAES

Zaktualizowano logo dla modułu PEKAES. Od teraz prezentowane jest logo GEODIS, zgodne z nową nazwa przewoźnika.

 

DHL

Umożliwiono automatyczny wydruk etykiet zwrotu do dostawcy po wygenerowaniu przesyłki. Funkcjonalność jest dostępna po włączeniu parametru w konfiguracji aplikacji.

Wspólne

Obsługa Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Dodano mechanizm eksportu dokumentów sprzedaży do Krajowego Systemu e-Faktur. Funkcjonalność jest licencjonowana i dostępna po włączeniu parametru w konfiguracji systemu: Ustawienia – Obsługa – Ustawienia KSeF – Obsługa systemu KSeF. Po zmianie parametru na wartość TAK w systemie dostępne będą dodatkowe menu związane z obsługą KSeF.

Obsługa wysyłki do KSeF w systemach Streamsoft umożliwia:

  • Sterowanie widokiem i dostępem do opcji związanych z obsługą KSeF
  • Generowanie tokenów uwierzytelniających uprawnienia do KSeF
  • Szereg ustawień pozwalających na automatyczne oznaczanie dokumentów podlegających wysyłce do Krajowego Systemu e-Faktur
  • Podgląd wszystkich dokumentów sprzedaży znajdujących się na platformie KSeF bez konieczności logowania się bezpośrednio na stronę Krajowego Systemu e-Faktur

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji i obsługi integracji systemu Streamsoft z Krajowym Systemem e-Faktur dostępne są pod linkami:

Konfiguracja obsługi KSeF w systemach Streamsoft

Wysyłka dokumentów sprzedaży z modułu Handlowo-Magazynowego do Krajowego Systemu e-Faktur

 

Usprawnienie opcji dodawania dokumentacji

Wprowadzono zmiany w mechanizmie dodawania dokumentacji za pomocą opcji Z pliku. Od tej pory system będzie uwzględniał pojedyncze apostrofy w nazwie pliku lub ścieżce dostępu, co zapobiega nieprawidłowościom podczas zapisywania dokumentacji.