MajaBaczyk

Dziękujemy za propozycję usprawnienia dla zakładki Opisy w oknie Kartoteki magazynowej.

Zapewniam, że wszystkie pomysły są traktowane z dużą uwagą i na bieżąco zapoznajemy się z ich opisami.

Pozdrawiam

Dzień dobry,

Przycisk “Delete” faktycznie przestał działać i obsługiwać pole Szukaj. Jednakże nie ma konieczności odrywania ręki i tzw. ręcznego “czyszczenia” tego pola.

“Delete” został zastąpiony przyciskiem na klawiaturze “Esc”. Proszę używać przycisku “Esc”.

Dodatkowo korzystając z opcji “Konfiguracja wyszukiwania” (załącznik “Szukaj”) można zoptymalizować działanie opcji poprzez wskazanie następujących parametrów:

• “Przechwytywanie klawiatury w pole szukaj”
• “Nowe szukanie czyści pole”

• Odpowiedź ta została zmodyfikowana 2 miesięcy, 1 tydzień temu przez MajaBaczyk.

Dzień dobry,

dziękujemy za przesłaną propozycję.

Informuję, że taka zmiana w systemie była zgłoszona przez innego użytkowania. Została ona rozpatrzona i zatwierdzona do realizacji przez zespół odpowiedzialny za rozwój systemu.

Zaplanowano dodanie w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż kolumny “EAN domyślny” na zakładce “0” w kolejnej wersji długo wspieranej, która planowo będzie opublikowana w grudniu 2023 roku.

Informuję, że od wersji 13.1.364.22 w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż jest dostępna deklaracja CIT-8E wraz z załącznikami, którą składają na zasadach tzw. ryczałtu od dochodów spółek (CIT estoński).

Od wersji 14.1.365.38 dodano opcję umożliwiającą konfigurowanie własnych formularzy sprawozdań finansowych. Opcja zawiera standardowe formularze (m.in. Bilans, Rachunek zysków i strat), na bazie których użytkownik może wprowadzić indywidualne modyfikacje oraz daje możliwość utworzenia nowego formularza. W definicji znajdują się predefiniowane zestawy, które można kopiować. Zdefiniowane formularze wystawiane są z poziomu standardowych okien: Bilansu, RZiS itp.

Powyższe zmiany w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż zostały wprowadzone celem umożliwienia wdrożenia w module finansowo-księgowym rozliczenia podatku dochodowego na zasadach ryczałtu (CIT estoński).

• Odpowiedź ta została zmodyfikowana 1 rok, 2 miesięcy temu przez MajaBaczyk.

Informacja, o której Pan/ Pani pisze w dokumentach sprzedaży znajuduje się w innym oknie, a odkładnie w oknie “POTWIERDZENIA DOKUMENTU”. Po wystawieniu i zapisaniu dokumentu ta informacja jest dostępna w menu kontekstowym (PPM) -> Dodatkowe -> Pokaż okno potwierdzenia lub skrót klawiaturowy Ctrl+F10.

Ponadto w definicji wydruku dokumentu jest możliwość włączenia następujących opcji drukowanych w stopce dokumentu (zrzut ustawień w załaczniku):

• Drukuj listę dokumentów nierozliczonych
• Drukuj rozliczenie
• Drukuj sume ogółem, slownie:
  • Drukuj “Do zapłaty”
  • Drukuj formę płatności
•  Drukuj termin płatności
• Termin płatności nad tabelka pozycji

Podczas finalizowania procesu związanego ze sprzedażą, a więc w momencie wystawiania FA VAT ostatecznie klient decyduje w jaki sposób ureguluje płatność. Zdarza się, że pierwotnie na ZAMODB przyjęto przewidywany sposób rozliczenia Przelew, ale w momencie realizacji klient zmienia zdanie i dokonuje płatności kartą płatniczą.

Oczywiście są różne sytuacje, sprzedaż internetowa itp…, ale zawsze należy mieć na uwadze, że informacja wskazana przez Panią/ Pana na ZAMODB dotyczy jedynie przewidywanego sposobu płatności i terminu, a ostateczna informacja jest podawana w ostatnim kroku podczas wystawiania dokumentu i dstępna zarówno w oknie potwierdzenia dokumentu jak i na jego wydruku.

W razie dalszych pytań i wątpliwości proszę o kontakt w tym temacie z naszym działem Service Desk Streamsoft Prestiż.

Opisana w powyższym zgłoszeniu sytaucja nie jest wyczerpująca i pełna.

Powyższy opis należałoby uzupełnić o informację, że:

– dokument nie wchodzi do rozrachunków, a więc z definicji został oznaczony jako nierozrachunkowy 

W takiej sytuacji faktycznie nie ma opcji na wskazanie sposobu rozliczenia tego dokumentu ani wskazania terminu jego zapłaty. Z definicji przecież nie jest to dokument rozrachunkowy. Dodam, że taka sytuacja, kiedy dokument zostaje wyłaczony z rozrachunków przez użytkownika lub w trackie wdrożenia na jego życzenie lub za jego zgodą – jest niezwykle rzadka.

W każdym innym przypadku, kiedy dokument domyślnie wchodzi do rozrachunków, podczas potwierdzania/ zamknięcia okna edycji dokumentu występują pola umożliwiające wskazanie “Sposobu płatności” i “Terminu płatności”.

System Streamsoft Prestiż posiada możliwość integracji ze sklepem Allegro.

Bardzo prosimy o bezpośredni kontakt z opiekunem licencji w celu przedstawienia możliwych rozwiązań w przedmiotowej sprawie.

Uprzejmie informuję, że właśnie takie i podobne informacje również pojawiają sią w oknie powiadomień w systemie Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż, np. w ostatnim czasie informowaliśmy użytkowników na temat Programu Płatnik, tytuł powiadomienia “Program Płatnik – ważne informacje dotyczace rozliczeń zleceniobiorców” czy dotyczący komunikatu jaki może pojawiać się podczas wysyłki JPK_V7 oraz JPK_SF, o zmianach w formularzach ZUS równiez informowaliśmy korzystają z okna powiadomień w programie.

Nie wszystkie powyższe informacje ukazują się jako okno pop up (po starcie systemu), ale niektóre z nich są sygnalizowane za pomocą ikony System Informacje Streamsoft (w prawym dolnym rogu okna w programie) z odpowednim kolorem, gdzie:

• zielony, to informację
• żółty, to ważna informacja
• czerwony, to bardzo wazna informacja.

Aby przejrzeć nowe powiadomienia, wystraczy kliknąć w ikonę System Informacji Stramsoft.

Opis jest zbyt malo szczegłówy. Prosimy o wskazanie co oznacza “można było ułożyć wg zadanego klucza kolejności odwiedzin”? W jakim widoku i do czego opcja miałaby być wykorzystywana?

Miło nam poinformować, że opcja Informacje Streamsoft w systemie Streamsoft Prestiż i Streamsoft Pro została zrealizowana. Od wersji 9.0.352.47 oraz 9.2.354.28 zostały dodane powiadomienia systemowe dla Użytkowników.

Jakie informacje można sprawdzić bezpośrednio w oknie Streamsoft Prestiż i Streamsoft Pro?

• nowe funkcjonalności w programie
• modyfikacje w programie dotyczące zmian w przepisach
• istotne informacje handlowe np. promocje na zakup modułów

Powiadomienia będą przyjmowały cztery statusy:

Aby przejrzeć nowe powiadomienia, wystarczy kliknąć w ikonę System Informacji Streamsoft w oknie programu.

Korzystając z ikony System Informacji Streamsoft, można również w każdej chwili ponownie wyświetlić listę wszystkich powiadomień.

Od wersji 8.2.351.40 zostały dodane nowe kolumny do zestawień dostępnych w module Handlowo-Magazynowym z poziomu menu “Zestawienia – Zaawansowane analizy”:

• Zaawansowana analiza sprzedaży
• Zaawansowana analiza zakupu 

Dodano następujące kolumny:

• Waluta
• Cena brutto w walucie
• Cena netto w walucie
• Wartość brutto w walucie
• Wartość VAT w walucie
• Wartość netto w walucie
• Cena brutto w walucie przed bonif.
• Cena netto w walucie przed bonif.
• Wartość brutto w walucie przed bonif.
• Wartość netto w walucie przed binif.

W systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż jest komunikat ostrzegający użytkownika o wyborze kraju kontrahenta niezgodnego z wybranym typem dokumentu.

Dodatkowo istnieje możliwość takiej konfiguracji systemu, która w przypadku wyboru kontrahenta z kraju niezgodnego dla wybranego rodzaju transakcji zablokuje wystawienie takiego dokumentu. Opcja ta jest dostępna w menu:

• “System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – Sposób postępowania przy wystawieniu dokumentu wewnątrzwspólnotowego na kontrahenta spoza UE”
• “System – Konfiguracja -Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – Sposób postępowania przy wystawieniu dokumentu eksportowego i importowego na kontrahenta z UE”

Parametry przyjmują wartości:

• Zabroń (treść komunikatu poniżej)

• Ostrzegaj (treść komunikatu poniżej)

Od wersji 8.0.349.79 dostępnych jest szereg nowych opcji i funkcjonalności automatycznie wykazujących kwoty netto i VAT z rozbiciem na odpowiednie waluty dla dokumentów krajowych wystawionych w walutach obcych.

System został rozbudowany o możliwość rozliczenia dokumentu walutowego podlegającego Mechanizmowi Podzielonej Płatności. Rozwiązanie opiera się na przeniesieniu kwoty VAT w walucie na kwotę w PLN, poprzez specjalne przeniesienie rozrachunku (PROZR_VAT). Dokument PROZR_VAT będzie wystawiany automatycznie po zapisie faktury.

Szczegółowy opis zmian jest dostępny na stronie:

https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/mechanizm-podzielonej-platnosci-nowe-opcje/

Dane dotyczące wynagrodzeń z kilku miesięcy wraz z wykazaniem poszczególnych kwot występujących także na odcinku płacowym można wygenerować i wydrukować na dwa sposoby:

• Korzystając z Zestawienia definiowanego (zestawienie definiuje sam użytkownik wg swoich potrzeb). Dostępne jest ono w menu “Zestawienia – Zestawienia płacowe – Definiowane zestawienia płacowe”.
• Wydruk przygotowanego zestawienia dostępnego w menu “Zestawienia – Zestawienia płacowe – Zbiorówka” lub “Zestawienia – Zestawienia płacowe – Zbiorówka (nowa)”.

Oba zestawienia prezentują informacje zawarte na odcinakach płacowych. Ponadto przechodząc pojedynczo do poszczególnej listy płac można wygenerować jej wydruk, a więc istnieje możliwość przygotowania odcinków płacowych dla pracownika z kilku miesięcy.

W razie pytań lub wątpliwości w jaki sposób wskazać interesujące składniki do zestawienia proszę o kontakt z infolinią pod nr tel. 68 45 66 904.

Obsługa kont bankowych na dokumentach zakupu wygląda w sposób następujący:

1. Wyszukanie konta domyślnego dla waluty dokumentu z tabeli na kontrahencie (Kontrahenci – zakładka 2 Inne – Konto bankowe). Jeśli konto zostanie znalezione, to jest ono przypisywane do dokumentu.

2. Gdy nie przypisano wg pkt 1, następuje wyszukanie konta dla waluty dokumentu z tabeli na kontrahencie (Kontrahenci – zakładka 2 Inne – Konto bankowe) wg pola LP. Jeśli konto zostanie znalezione, to jest ono przypisywane do dokumentu.

3. Gdy nie przypisano wg pkt 2, następuje wyszukanie konta domyślnego dla wielu walut z tabeli na kontrahencie (Kontrahenci – zakładka 2 Inne – Konto bankowe) wg pól „Domyślne konto dla wielu walut” i „Lp”. Jeśli konto zostanie znalezione, to jest ono przypisywane do dokumentu.

4. Gdy nie przypisano wg pkt 3, następuje wyszukanie jakiegokolwiek konta z tabeli na kontrahencie (Kontrahenci – zakładka 2 Inne – Konto bankowe) wg pola LP. Jeśli konto zostanie znalezione, to jest ono przypisywane do dokumentu.

5. Gdy nie przypisano wg pkt 4, to na dokumencie ustawiony jest znacznik „[Domyślne konto z danych kontrahenta]”. 

Uwaga!

Punkt 5 spełnia warunek taki, że w Słowniki – Kontrahenci – zakładka 2 Inne – Konto bankowe nie zostało wprowadzone do danych żadne konto bankowe kontrahenta, wówczas na dokumentach zakupu tego kontrahenta widnieje opisany wcześniej opis. Po uzupełnieniu danych kontrahenta wprowadzając chociaż jeden numer rachunku zostanie on wyświetlony we wskazanym oknie podglądu dokumentu.