Moduł Zarządzanie Produkcją

• W szczegółach okna Zlecenia produkcyjne, dostępnego w menu Zarządzanie produkcją, dodano zakładkę Operacje powiązane. Umożliwia ona podgląd i edycję operacji nadrzędnej oraz podrzędnej, jak również edycję typu powiązania operacji.

• Usprawniono wizualizację i mechanizm przypinania/odpinania trwałego operacji (do daty lub zasobu) dostępne w menu pod prawym przyciskiem myszy w oknie → Zarządzanie produkcją → Harmonogramowanie szczegółowe. Od teraz wizualizacja przypięć trwałych będzie widoczna również poza harmonogramem, np. jeszcze przed ułożeniem harmonogramu. Możliwe będzie również odpinanie takich operacji.

• Na głównym pasku okna Zarządzanie produkcją → Harmonogramowanie szczegółowe dodano ikony Pokaż kolory zleceń oraz Pokaż kolory operacji. Opcje te odpowiadają za zmianę sposobu prezentacji elementów harmonogramu – ich tło przyjmuje kolor odpowiednio od zlecenia\operacji.

• Usprawniono działanie okien:
  • Zarządzanie produkcją → Zlecenia produkcyjne
  • Raporty wykonania → Meldunki zwrotne

  Podczas uruchamiania okna dodana została weryfikacja praw użytkownika do cen na dokumentach magazynowych. Od teraz w przypadku, gdy w Module Administratora → Grupy użytkowników → Prawa do opcji operator nie będzie posiadał uprawnień:

  • Prawa\Firmy\…\Handlowo – Magazynowy\Dostęp do cen zakupu
  • Prawa\Firmy\…\Handlowo – Magazynowy\Dostęp do cen sprzedaży

  to w szczegółach ww. okien, na zakładce Dokumenty magazynowe nie będzie widoczna kolumna Suma.

• Rozbudowano okno Zasoby → Kompetencje. W szczegółach okna dodano zakładkę Zasoby, która prezentuje zasoby posiadające daną kompetencje.

• Rozbudowano okna:
  • TPP → Kartoteki w technologiach
  • Zarządzanie produkcją → Kartoteki produkcyjne

  W sekcji Surowce umożliwiono dodanie na widok kolumny Rozchoduj tylko zaplanowane dostawy. Opcja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy → Widok → Kolumny w tabeli.
  

• Usprawniono działanie okna Zarządzanie produkcją → Zlecenia produkcyjne. Od teraz w przypadku, gdy w szczegółach okna na zakładce Surowce w kolumnie Ilość pozostała do realizacji:
  • ilość jest większa od zera
  • zlecenie ma status co najmniej Rozpoczęto

  to wartość w kolumnie zostanie automatycznie oznaczona kolorem czerwonym.
  

• Usprawniono funkcjonalność Harmonogramowania szczegółowego dostępną w menu Zarządzanie produkcją. Od teraz po wykonaniu operacji harmonogramowania, data startu zasobów niepodlegających harmonogramowaniu będzie ustawiana na najwcześniejszą datę start zasobu podlegającemu harmonogramowaniu.

• Rozbudowano okna Pozycje zamówień rozchodu oraz Pozycje zamówień przychodu, dostępne w menu Zarządzanie produkcją. W szczegółach okien na zakładce Powiązanie ze zleceniem dodano kolumny:
  • Data start harm.
  • Data stop harm.

  
  Ponadto w oknie Pozycje zamówień do rozchodu dodano możliwość dodania na widok kolumny Il. przyj. z prod., która wskazuje ilość przyjętą z produkcji.
  

• Usprawniono działanie zakładki Drzewo technologii znajdującej się w szczegółach okna TPP → Technologia. Od teraz w drzewie wyświetlane są technologie o statusie W przygotowaniu oraz Aktywne.

• Umożliwiono grupowania takich samych surowców podczas generowania zlecenia produkcyjnego. W tym celów menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Zarządzanie produkcją → Zlecenia dodano parametr Podczas generowania zlecenia produkcyjnego grupuj surowce posiadające tę samą kartotekę i ten sam rodzaj materiału w ramach jednej operacji produkcyjnej. Parametr domyślnie ustawiony jest na wartość Nie.

Moduł Handlowo-Magazynowy

• W oknach edycyjnych dokumentów sprzedaży, zakupu i magazynowych dodano opcję Pokaż dokumentację (Ctrl+Alt+F10). Opcja jest dostępna w menu Opcje, znajdującym się w lewym dolnym rogu okna, w sekcji Dokument. Uruchamia ona okno podglądu dokumentacji dołączonej do dokumentu. W odróżnieniu od opcji Automatycznie pokazuj dokumentację, parametr Pokaż dokumentację uruchamia okno podglądu na życzenie operatora.
  Analogiczną opcję dodano na oknie edycyjnym rejestracji zakupu/sprzedaży w module Finanse i Księgowość.
  

• W menu Zestawienia → Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Zamówienia dodano zestawienie Wiekowanie magazynu, które prezentuje dane o stanie magazynowym na dany dzień w określonych przedziałach czasowych.
  
  W oknie Wiek dostaw można określić parametry zestawienia:
  
  • Na dzień – data, na którą wygenerowane zostaną stany magazynowe i obliczane będzie wiekowanie
  • Magazyn – należy wskazać magazyny, które zostaną uwzględnione w zestawieniu. Dostępne wartości:
    • Wszystkie – wszystkie magazyny zdefiniowane w słowniku Magazyny
    • Wybrany – jeden, wskazany magazyn
    • Według filtru – umożliwia zdefiniowanie filtru, wg którego magazyny zostaną uwzględnione do zestawienia
    • Zaznaczone – wybrane magazyny ze słownika magazynów
  • Rodzaj daty dostawy – rodzaj daty do obliczania wieku dostawy. Dostępne wartości:
    • Data dostawy przyjęcia na magazyn
    • Data dostawy źródłowej
  • Zakresy analizy – zakresy wieku dostaw wyrażone w dniach. Można określić maksymalnie 10 zakresów analizy, edycja odbywa się za pomocą przycisków oraz . Wartości zakresów są ustawione domyślnie i możliwe do ręcznej edycji. Zaznaczenie parametru Max powoduje, że w analizie uwzględniona zostanie najstarsza dostawa jak znajduje się na magazynach wybranych do zestawienia.

  Dostępna ilość danej dostawy towaru zostanie wpisana we właściwą dla niej kolumnę zakresu.
  
  Dodatkowo wygenerowane zestawienie można prezentować w formie tabeli zaawansowanej (przycisk Przełącz widok na tabelę zaawansowaną (Ctrl+Z) ) oraz analiz wielowymiarowych (przycisk Analizy wielowymiarowe ).

• Rozbudowano funkcjonalność Panel szybkiej sprzedaży, dostępnym w menu Sprzedaż. Od teraz widoku panelu możliwe jest wprowadzenie kwoty bonifikaty. W tym celu w oknie z parametrami bonifikaty dodano pole Wartość bonifikaty, gdzie należy wprowadzić kwotę, a system przeliczy ją na wartość procentową.
  
  Należy mieć na uwadze, że przeliczenie dokładnej kwoty bonifikaty dla dokumentu na wartość procentową wiąże się z zastosowanie zaokrągleń na poszczególnych pozycjach. W niektórych przypadkach może to powodować różnice groszowe.

• Rozbudowano standardowy formularz wydruku dokumentu Kontrakt z odbiorcą (KTO) o kolumnę Ilość wydana. Dodanie kolumny możliwe jest w menu Słowniki → Definicje dokumentów HM → Kontrakty z odbiorcami → Kontrakt z odbiorcą (KTO) → zakładka 5 Formularze → Dodaj/Popraw → zakładka 3 Kolumny → Dodaj (F3).

• Wprowadzono zmiany w opcji Kopiuj dokument (Shift+Ctrl+F5), dostępnej w oknach:
  • Zapytania ofertowe do dostawców
  • Zamówienia do dostawców
  • Zapytania ofertowe od odbiorców
  • Oferty dla odbiorców
  • Zamówienia od odbiorców

  Od teraz nazwa opcji brzmi Wystaw podobny dokument (Shift+Ctrl+F5).
  
  Po wyborze opcji wyświetlone zostanie okno, zawierające parametry generowania dokumentu:

  • Przepisanie cech dokumentu źródłowego
  • Przepisanie cech pozycji dokumentu źródłowego
  • Przepisanie uwag i ostrzeżeń
  • Dodanie powiązania z dokumentem źródłowym – powoduje dodanie powiązania ogólnego między nowym a pierwotnym dokumentem.
  • Edycja nowo wystawionego zamówienia – po wystawieniu dokumentu zostanie on automatycznie uruchomiony w trybie edycji.

  
  Ustawienia okna z parametrami są zapamiętywane w kontekście użytkownika oddzielnie dla każdego rodzaju dokumentu. Za pomocą opcji system skopiuje dane kontrahenta, wszystkie pozycje dokumentu oraz wybrane parametry dokumentu.

Moduł CRM

• Usprawniono mechanizm dodawania zleceń reklamacyjnych. W oknie Znajdź dokument dodano pole Nr dostawy/partii, które umożliwia wyszukanie dokumentów zawierających pozycje ze wskazanym nr dostawy lub partii. Możliwe jest bezpośrednie wyświetlenie okna z listą pozycji dokumentów zawierających wpisany nr dostawy/partii. W tym celu należy zaznaczyć parametr Wybór bezpośrednio pozycji z pominięciem wyboru dokumentu.

• Rozbudowano mechanizm obliczania daty zakończenia zlecenia reklamacyjnego. W menu System → Konfiguracja → Ustawienia → CRM → Ustawienia dodano parametr Rodzaj daty do obliczania daty zakończenia zlecenia reklamacyjnego, który może przyjąć wartości:
  • Data przyjęcia (wartość domyślna)
  • Data rozpoczęcia

  
  System obliczy datę zakończenia zlecenia na podstawie wybranej w parametrze daty. W przypadku, gdy wskazana zostanie wartość Data rozpoczęcia, a w zleceniu reklamacyjnym pole to nie zostanie uzupełnione, to program nie wyliczy daty zakończenia.
  W celu zapobiegania brakom wartości pól w zleceniu, sugerowanym ustawieniem jest włączenie w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → CRM → Ustawienia parametru Przepisuj datę przyjęcia do daty rozpoczęcia przy dodawaniu zlecenia reklamacyjnego.
  

Moduł Finanse i Księgowość

• Udostępniono rozwiązania umożliwiające ewidencję danych w systemie dostosowaną do nowych struktur JPK dotyczących podatku dochodowego oraz wysyłkę plików JPK_KR_PD i JPK_ST_KR. W menu Sprawozdania → JPK dodano JPK – PD (JPK-CIT). W celu prawidłowej wysyłki plików JPK w nowych strukturach należy odpowiednio dostosować formularze podatkowe. Szczegółowe informacje o ustawieniach oraz obsłudze plików JPK znajdują się na Portalu Klienta pod linkiem: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/jpk-podatek-dochodowy-jpk-pd/.

• W oknie Dokumenty → Dokumenty źródłowe w polu Grupa księgowa dodano przycisk wyboru grupy ze słownika. Ponadto okno zostało poszerzone w celu zwiększenia jego czytelności.
  

Moduł Kadry i Płace

• Rozszerzono zakres danych zapisywanych w rejestrze operacji dla okna Wnioski pracownicze. Od teraz rejestr będzie obejmował również akcje Zapisz, Odrzuć, Akceptuj, Realizuj. Zapisy w rejestrze operacji dostępne są w Module Administratora Rejestry → Rejestr operacji.

• Umożliwiono otwieranie i zamykanie miesięcy w Panelu Pracownika. Opcja dostępna jest w menu Panel Pracownika → Operacje miesięczne.
  
  Zamknięcie miesiąca za pomocą tej opcji spowoduje, że w aplikacji Panel Pracownika, w sekcji ECP w widokach opartych na kalendarzu (np. Plan urlopu) nie będzie możliwości edycji danych w miesiącu zamkniętym oraz wyświetlona zostanie odpowiednia informacja.
  

• W menu System → Definicja list → Dodaj do algorytmu istniejący składnik dodano nowy składnik ULGA_KROT (Krotność ulgi w zaszeregowaniu). Składnik zwraca wartość odpowiadającą krotności ulgi zaznaczonej w zaszeregowaniu.

• Umożliwiono edycję absencji i czasu pracy w zamkniętych miesiącach w modułach Kadry i Płace oraz Finanse i Księgowość. W tym celu w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Naliczanie płac → Ustawienia → Ewidencja dodano nowe parametry: Zezwalaj na edycję absencji w miesiącu zamkniętym oraz Zezwalaj na edycję czasu pracy w miesiącu zamkniętym. Parametry przyjmują domyślne wartości zgodnie z dotychczasowym działaniem programu.

• Podczas generowania wskaźnika zatrudnienia dodano możliwość wyboru ilości miejsc po przecinku do zaokrągleń. Opcja dostępna jest w Płace → PFRON → Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

• Rozbudowano opcje wydruku dla umów zlecenia i umów o dzieło. W oknie ustawień wydruku umowy, dostępnym w Dane kadrowe → ikona drukarki → Umowy dodano pole Uwagi. Treść można wprowadzić ręcznie lub uzupełnić za pomocą wartości zdefiniowanych w słowniku, dostępnym pod opcją Wybierz (F6).

Moduł Logistyka

• Rozbudowano okna Dyspozycje przyjęcia i Dyspozycje wydania, znajdujące się w menu Logistyka. Od teraz dostępna jest opcja Oś czasu, która uruchamia okno z graficzną prezentacją powiązań aktualnej dyspozycji z innymi dokumentami w systemie.

Moduł DMS

• Rozbudowano funkcjonalność akceptacji obiegów DMS. Dodano słownik nazw etapów akceptacji, który jest dostępny w menu Słowniki → Ścieżka akceptacji → Dodaj (F3) → Dodaj(F3) (etap akceptacji). Umożliwia on zdefiniowanie nazw etapów, które można stosować w aktualnie edytowanej ścieżce akceptacji oraz pozostałych ścieżkach ze słownika.

• Dodano możliwość określenia praw użytkowników do wskazanych rodzajów obiegów DMS. W Module Administratora w narzędziu Prawa do opcji (dostępnym w menu Słowniki → Grupy użytkowników) dodano gałąź uprawnień DMS – Obieg (wg. rodzaju obiegów) gdzie pod prawym przyciskiem myszy znajduje się opcja Dodaj – Rodzaje obiegów dokumentów zewnętrznych.
  
  Umożliwia ona dodanie specyficznego prawa dostępu dla wybranych obiegów zdefiniowanych w słowniku Rodzaje obiegów dokumentów zewnętrznych.
  
  Dodanie rodzaju obiegu oznacza domyślnie zabranie prawa do niego dla danej grupy użytkowników i spowoduje brak jego widoczności w oknie wyboru rodzaju obiegu.

• Usprawniono wyświetlanie okna podglądu obiegu DMS w dokumentach zakupu wystawionych w module Finanse i Księgowość. Opcja wyświetlanie dostępna jest w menu w lewym dolnym rogu dokumentu FK → Pokaż dokument obiegu DMS. Od teraz dla dokumentów zakupu, które zostały wystawione na podstawie obiegu DMS możliwe jest przełączanie się pomiędzy oknami dokumentu FK i obiegu DMS.
  
  Podglądu obiegu DMS ma teraz formę okna niemodalnego (działającego niezależnie od innych okien w programie), co umożliwia jednoczesną edycję dokumentu zakupu przy otwartym oknie obiegu DMS.

• Dodano możliwość zmiany rodzaju obiegu DMS po zainicjowaniu ścieżki akceptacji, z zachowaniem wprowadzonych atrybutów oraz dokumentacji dołączonej do obiegu. Opcja Zmień rodzaj obiegu jest dostępna w oknie DMS – Obieg w menu pod prawym przyciskiem myszy.
  
  

Moduł Rozrachunki

• Wprowadzono nowe narzędzie do konfiguracji importu oraz realizacji wyciągów. Konsoliduje ono dotychczasowe parametry, ustawienia i opcje, które znajdowały się wcześniej w różnych lokalizacjach systemu. Nowy sposób konfiguracji importu porządkuje istniejące ustawienia oraz pozwala na ich personalizację.
  W tym celu w menu Słowniki → Słowniki rozrachunków dodano narzędzia:
  • Konfigurator realizacji z bufora IWB – dotyczy zarządzania procesem realizacji transakcji lub operacji, które zostały zapisane w buforze importu wyciągów bankowych (IWB)
  • Konfigurator importu do bufora IWB (Mt940) – umożliwia konfigurację procesu importu wyciągów bankowych w formacie MT940 do bufora importu wyciągów bankowych (IWB)

  
  Szczegółowe informacje o ustawieniach oraz obsłudze nowej opcji znajdują się w osobnej instrukcji dostępnej pod linkiem: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/nowy-konfigurator-importu-i-realizacji-wyciagow-bankowych/

• Usprawniono opcje dotyczące zmiany terminu płatności dostępne w oknie Rozrachunki → Należności i zobowiązania → menu pod prawym przyciskiem myszy → Dodatkowe → Zmiana terminu płatności:
  • • Nowy termin (Ctrl+T) – dodano wybór zakresu dokumentów, dla których wykonać akcję: aktualny, zaznaczone lub wszystkie.
    • Przywróć poprzedni termin – dodano skrót klawiszowy Ctrl+Shif+T oraz możliwość wyboru zakresu dokumentów, dla których wykonać akcję: aktualny, zaznaczone lub wszystkie.

  

• Rozbudowano opcję Noty odsetkowe dostępną w menu Dokumenty. Dodano predefiniowany rodzaj sposobu naliczania odsetek Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (dla podmiotu innego niż publiczny będący podmiotem leczniczym).
  Dla istniejących baz danych zmiana ta nie wpływa na wartość parametru Domyślny sposób naliczania odsetek znajdującego się w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Rozrachunki → Naliczanie odsetek. W przypadku założenia nowej bazy danych firmowych, system automatycznie ustawi nowy sposób naliczania odsetek jako domyślny.
  

• Rozbudowano opcje wydruków dostępnych w oknie Rozrachunki → Należności i zobowiązania. Dodano nowe obiekty, które można umieścić na wydruku uruchamiając ścieżkę opcja Drukuj (F9) → wybór jednego z wymienionych formularzy → Opcje → zakładka Definiowanie wzorców → Dodaj wzorze lub Popraw wzorzec wydruku → zakładka Obiekty. Wprowadzone zmiany dotyczą formularzy:
  • Potwierdzenie sald – dodano obiekty Na Tytuł, Na podstawie i Drukuj napis „Jednocześnie prosimy o niezwłoczne uregulowanie…”
  • Noty odsetkowe – dodano obiekty Na Tytuł i Na podstawie
  • Kompensata – dodano obiekt Na Tytuł
  • Przeniesienie rozrachunków – dodano obiekty Na Tytuł i Uwagi

  

• Usprawniono opcje wydruku przelewu elektronicznego. W oknie Opcje wydruku przelewu dostępnym w Drukuj (F9) → Drukuj przelew → Opcje zakładka Przelew elektroniczny umożliwiono modyfikację prefiksu dodawanego do tytułu przelewu. Opcja jest dostępna po zaznaczeniu parametru Dodaj ID_PRZELEW do tytułu przelewu.

Moduł Serwis 2.0

• Okno słownika Kontrahenci rozbudowano o obszar dotyczący zakresu zleceń serwisowych. W szczegółach okna, do zakładki Zlecenia serwisowe dodano panel Zakres zlecenia, w którym wyświetlana będzie wartość pola Zakres zlec. znajdującego się w zleceniu serwisowym.

• Wprowadzono zmiany w oknie edycyjnym przedmiotu dostępnym w menu Słowniki → Przedmioty → Dodaj (F3) / Popraw (F5):
  • zakładka 1 Podstawowe:
    • • dodano pole Nr dokumentu zakupu.
      • Przeniesiono sekcję Miejsce instalacji z zakładki 2 Dodatkowe. Ponadto w polu Nazwa miejsca umożliwiono ręczne wprowadzenie wartości oraz wybór wartości ze słownika. W przypadku, gdy miejsce instalacji będzie miało wypełnione którekolwiek pole, to podczas wyboru kontrahenta lub przed wskazaniem miejsca instalacji program wyświetli komunikat Czy napisać dane z miejsca instalacji?

    

  • zakładka 2 Dodatkowe
    • zmieniono działanie pola Nr dostawy. Od teraz będzie ono dostępne tylko dla kartotek identyfikowalnych, czyli kartotek, które w oknie danych →zakładka 24 Edycja dok. → Ozn. JPK → sekcja Sposoby obsługi w parametrze Spos. obs. numerów dostaw będą miały wskazaną wartość inną niż Nie.
      

• Usprawniono mechanizm wystawiania zlecenia serwisowego na podstawie zlecenia reklamacyjnego w module CRM (opcja Generuj zlecenie serwisowe (Ctrl+F3) dostępna na zakładce 2 Pozycje). Od teraz program przepisze wartość pola Kontaktowa ze zlecenia reklamacyjnego do pola Osoba w wygenerowanym zleceniu serwisowym.

• Rozbudowano możliwości obsługi przedmiotów serwisowych. W module Raporty i formularze → Raporty i analizy → Procedury definiowane dodano nowe procedury definiowane:
  • SR – Przed zapisem przedmiotu serwisowego (2.0)
  • SR – Po zapisie przedmiotu serwisowego (2.0)

  

• Procedury dotyczą i wykonywane są podczas dodania/edycji przedmiotu. Można je wskazać w Słowniki → Rodzaje przedmiotu → Dodaj (F3)/Popraw (F5) → zakładka 4 Konfiguracja.
  

• Rozbudowano katalog uprawnień dotyczących edycji zleceń serwisowych. W Module Administratora Słowniki → Grupy użytkowników w narzędziu Prawa do opcji dodano uprawnienia:
  • Prawa\Firmy\…\Streamsoft\Serwis 2.0\Zlecenia serwisowe\Kalkulacja
  • Prawa\Firmy\…\Streamsoft\Serwis 2.0\Zlecenia serwisowe\Rozliczenie

  Od wartości tych praw będzie zależała widoczność zakładek 8 Kalkulacja i 9 Rozliczenie w oknie edycyjnym zleceń serwisowych.
  

Moduł Wspólne

• Rozbudowano narzędzie Analizy wielowymiarowe (PIVOT) dostępne w oknach programu zawierających tabele. Dla komórek zawierających dane liczbowe w menu pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję Idź do. Uruchamia ona okno z danymi z systemu dotyczącymi wybranej komórki, np. okno z wybranym dokumentem sprzedaży.

Moduł Zarządzanie Produkcją

• W szczegółach okna Zlecenia produkcyjne, dostępnego w menu Zarządzanie produkcją, dodano zakładkę Operacje powiązane. Umożliwia ona podgląd i edycję operacji nadrzędnej oraz podrzędnej, jak również edycję typu powiązania operacji.

• Usprawniono wizualizację i mechanizm przypinania/odpinania trwałego operacji (do daty lub zasobu) dostępne w menu pod prawym przyciskiem myszy w oknie → Zarządzanie produkcją → Harmonogramowanie szczegółowe. Od teraz wizualizacja przypięć trwałych będzie widoczna również poza harmonogramem, np. jeszcze przed ułożeniem harmonogramu. Możliwe będzie również odpinanie takich operacji.

• Na głównym pasku okna Zarządzanie produkcją → Harmonogramowanie szczegółowe dodano ikony Pokaż kolory zleceń oraz Pokaż kolory operacji. Opcje te odpowiadają za zmianę sposobu prezentacji elementów harmonogramu – ich tło przyjmuje kolor odpowiednio od zlecenia\operacji.

• Usprawniono działanie okien:
  • Zarządzanie produkcją → Zlecenia produkcyjne
  • Raporty wykonania → Meldunki zwrotne

  Podczas uruchamiania okna dodana została weryfikacja praw użytkownika do cen na dokumentach magazynowych. Od teraz w przypadku, gdy w Module Administratora → Grupy użytkowników → Prawa do opcji operator nie będzie posiadał uprawnień:

  • Prawa\Firmy\…\Handlowo – Magazynowy\Dostęp do cen zakupu
  • Prawa\Firmy\…\Handlowo – Magazynowy\Dostęp do cen sprzedaży

  to w szczegółach ww. okien, na zakładce Dokumenty magazynowe nie będzie widoczna kolumna Suma.

• Rozbudowano okno Zasoby → Kompetencje. W szczegółach okna dodano zakładkę Zasoby, która prezentuje zasoby posiadające daną kompetencje.

• Rozbudowano okna:
  • TPP → Kartoteki w technologiach
  • Zarządzanie produkcją → Kartoteki produkcyjne

  W sekcji Surowce umożliwiono dodanie na widok kolumny Rozchoduj tylko zaplanowane dostawy. Opcja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy → Widok → Kolumny w tabeli.
  

• Usprawniono działanie okna Zarządzanie produkcją → Zlecenia produkcyjne. Od teraz w przypadku, gdy w szczegółach okna na zakładce Surowce w kolumnie Ilość pozostała do realizacji:
  • ilość jest większa od zera
  • zlecenie ma status co najmniej Rozpoczęto

  to wartość w kolumnie zostanie automatycznie oznaczona kolorem czerwonym.
  

• Usprawniono funkcjonalność Harmonogramowania szczegółowego dostępną w menu Zarządzanie produkcją. Od teraz po wykonaniu operacji harmonogramowania, data startu zasobów niepodlegających harmonogramowaniu będzie ustawiana na najwcześniejszą datę start zasobu podlegającemu harmonogramowaniu.

• Rozbudowano okna Pozycje zamówień rozchodu oraz Pozycje zamówień przychodu, dostępne w menu Zarządzanie produkcją. W szczegółach okien na zakładce Powiązanie ze zleceniem dodano kolumny:
  • Data start harm.
  • Data stop harm.

  
  Ponadto w oknie Pozycje zamówień do rozchodu dodano możliwość dodania na widok kolumny Il. przyj. z prod., która wskazuje ilość przyjętą z produkcji.
  

• Usprawniono działanie zakładki Drzewo technologii znajdującej się w szczegółach okna TPP → Technologia. Od teraz w drzewie wyświetlane są technologie o statusie W przygotowaniu oraz Aktywne.

• Umożliwiono grupowania takich samych surowców podczas generowania zlecenia produkcyjnego. W tym celów menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Zarządzanie produkcją → Zlecenia dodano parametr Podczas generowania zlecenia produkcyjnego grupuj surowce posiadające tę samą kartotekę i ten sam rodzaj materiału w ramach jednej operacji produkcyjnej. Parametr domyślnie ustawiony jest na wartość Nie.

Moduł Handlowo-Magazynowy

• W oknach edycyjnych dokumentów sprzedaży, zakupu i magazynowych dodano opcję Pokaż dokumentację (Ctrl+Alt+F10). Opcja jest dostępna w menu Opcje, znajdującym się w lewym dolnym rogu okna, w sekcji Dokument. Uruchamia ona okno podglądu dokumentacji dołączonej do dokumentu. W odróżnieniu od opcji Automatycznie pokazuj dokumentację, parametr Pokaż dokumentację uruchamia okno podglądu na życzenie operatora.
  Analogiczną opcję dodano na oknie edycyjnym rejestracji zakupu/sprzedaży w module Finanse i Księgowość.
  

• W menu Zestawienia → Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Zamówienia dodano zestawienie Wiekowanie magazynu, które prezentuje dane o stanie magazynowym na dany dzień w określonych przedziałach czasowych.
  
  W oknie Wiek dostaw można określić parametry zestawienia:
  
  • Na dzień – data, na którą wygenerowane zostaną stany magazynowe i obliczane będzie wiekowanie
  • Magazyn – należy wskazać magazyny, które zostaną uwzględnione w zestawieniu. Dostępne wartości:
    • Wszystkie – wszystkie magazyny zdefiniowane w słowniku Magazyny
    • Wybrany – jeden, wskazany magazyn
    • Według filtru – umożliwia zdefiniowanie filtru, wg którego magazyny zostaną uwzględnione do zestawienia
    • Zaznaczone – wybrane magazyny ze słownika magazynów
  • Rodzaj daty dostawy – rodzaj daty do obliczania wieku dostawy. Dostępne wartości:
    • Data dostawy przyjęcia na magazyn
    • Data dostawy źródłowej
  • Zakresy analizy – zakresy wieku dostaw wyrażone w dniach. Można określić maksymalnie 10 zakresów analizy, edycja odbywa się za pomocą przycisków oraz . Wartości zakresów są ustawione domyślnie i możliwe do ręcznej edycji. Zaznaczenie parametru Max powoduje, że w analizie uwzględniona zostanie najstarsza dostawa jak znajduje się na magazynach wybranych do zestawienia.

  Dostępna ilość danej dostawy towaru zostanie wpisana we właściwą dla niej kolumnę zakresu.
  
  Dodatkowo wygenerowane zestawienie można prezentować w formie tabeli zaawansowanej (przycisk Przełącz widok na tabelę zaawansowaną (Ctrl+Z) ) oraz analiz wielowymiarowych (przycisk Analizy wielowymiarowe ).

• Rozbudowano funkcjonalność Panel szybkiej sprzedaży, dostępnym w menu Sprzedaż. Od teraz widoku panelu możliwe jest wprowadzenie kwoty bonifikaty. W tym celu w oknie z parametrami bonifikaty dodano pole Wartość bonifikaty, gdzie należy wprowadzić kwotę, a system przeliczy ją na wartość procentową.
  
  Należy mieć na uwadze, że przeliczenie dokładnej kwoty bonifikaty dla dokumentu na wartość procentową wiąże się z zastosowanie zaokrągleń na poszczególnych pozycjach. W niektórych przypadkach może to powodować różnice groszowe.

• Rozbudowano standardowy formularz wydruku dokumentu Kontrakt z odbiorcą (KTO) o kolumnę Ilość wydana. Dodanie kolumny możliwe jest w menu Słowniki → Definicje dokumentów HM → Kontrakty z odbiorcami → Kontrakt z odbiorcą (KTO) → zakładka 5 Formularze → Dodaj/Popraw → zakładka 3 Kolumny → Dodaj (F3).

• Wprowadzono zmiany w opcji Kopiuj dokument (Shift+Ctrl+F5), dostępnej w oknach:
  • Zapytania ofertowe do dostawców
  • Zamówienia do dostawców
  • Zapytania ofertowe od odbiorców
  • Oferty dla odbiorców
  • Zamówienia od odbiorców

  Od teraz nazwa opcji brzmi Wystaw podobny dokument (Shift+Ctrl+F5).
  
  Po wyborze opcji wyświetlone zostanie okno, zawierające parametry generowania dokumentu:

  • Przepisanie cech dokumentu źródłowego
  • Przepisanie cech pozycji dokumentu źródłowego
  • Przepisanie uwag i ostrzeżeń
  • Dodanie powiązania z dokumentem źródłowym – powoduje dodanie powiązania ogólnego między nowym a pierwotnym dokumentem.
  • Edycja nowo wystawionego zamówienia – po wystawieniu dokumentu zostanie on automatycznie uruchomiony w trybie edycji.

  
  Ustawienia okna z parametrami są zapamiętywane w kontekście użytkownika oddzielnie dla każdego rodzaju dokumentu. Za pomocą opcji system skopiuje dane kontrahenta, wszystkie pozycje dokumentu oraz wybrane parametry dokumentu.

Moduł CRM

• Usprawniono mechanizm dodawania zleceń reklamacyjnych. W oknie Znajdź dokument dodano pole Nr dostawy/partii, które umożliwia wyszukanie dokumentów zawierających pozycje ze wskazanym nr dostawy lub partii. Możliwe jest bezpośrednie wyświetlenie okna z listą pozycji dokumentów zawierających wpisany nr dostawy/partii. W tym celu należy zaznaczyć parametr Wybór bezpośrednio pozycji z pominięciem wyboru dokumentu.

• Rozbudowano mechanizm obliczania daty zakończenia zlecenia reklamacyjnego. W menu System → Konfiguracja → Ustawienia → CRM → Ustawienia dodano parametr Rodzaj daty do obliczania daty zakończenia zlecenia reklamacyjnego, który może przyjąć wartości:
  • Data przyjęcia (wartość domyślna)
  • Data rozpoczęcia

  
  System obliczy datę zakończenia zlecenia na podstawie wybranej w parametrze daty. W przypadku, gdy wskazana zostanie wartość Data rozpoczęcia, a w zleceniu reklamacyjnym pole to nie zostanie uzupełnione, to program nie wyliczy daty zakończenia.
  W celu zapobiegania brakom wartości pól w zleceniu, sugerowanym ustawieniem jest włączenie w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → CRM → Ustawienia parametru Przepisuj datę przyjęcia do daty rozpoczęcia przy dodawaniu zlecenia reklamacyjnego.
  

Moduł Finanse i Księgowość

• Udostępniono rozwiązania umożliwiające ewidencję danych w systemie dostosowaną do nowych struktur JPK dotyczących podatku dochodowego oraz wysyłkę plików JPK_KR_PD i JPK_ST_KR. W menu Sprawozdania → JPK dodano JPK – PD (JPK-CIT). W celu prawidłowej wysyłki plików JPK w nowych strukturach należy odpowiednio dostosować formularze podatkowe. Szczegółowe informacje o ustawieniach oraz obsłudze plików JPK znajdują się na Portalu Klienta pod linkiem: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/jpk-podatek-dochodowy-jpk-pd/.

• W oknie Dokumenty → Dokumenty źródłowe w polu Grupa księgowa dodano przycisk wyboru grupy ze słownika. Ponadto okno zostało poszerzone w celu zwiększenia jego czytelności.
  

Moduł Kadry i Płace

• Rozszerzono zakres danych zapisywanych w rejestrze operacji dla okna Wnioski pracownicze. Od teraz rejestr będzie obejmował również akcje Zapisz, Odrzuć, Akceptuj, Realizuj. Zapisy w rejestrze operacji dostępne są w Module Administratora Rejestry → Rejestr operacji.

• Umożliwiono otwieranie i zamykanie miesięcy w Panelu Pracownika. Opcja dostępna jest w menu Panel Pracownika → Operacje miesięczne.
  
  Zamknięcie miesiąca za pomocą tej opcji spowoduje, że w aplikacji Panel Pracownika, w sekcji ECP w widokach opartych na kalendarzu (np. Plan urlopu) nie będzie możliwości edycji danych w miesiącu zamkniętym oraz wyświetlona zostanie odpowiednia informacja.
  

• W menu System → Definicja list → Dodaj do algorytmu istniejący składnik dodano nowy składnik ULGA_KROT (Krotność ulgi w zaszeregowaniu). Składnik zwraca wartość odpowiadającą krotności ulgi zaznaczonej w zaszeregowaniu.

• Umożliwiono edycję absencji i czasu pracy w zamkniętych miesiącach w modułach Kadry i Płace oraz Finanse i Księgowość. W tym celu w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Naliczanie płac → Ustawienia → Ewidencja dodano nowe parametry: Zezwalaj na edycję absencji w miesiącu zamkniętym oraz Zezwalaj na edycję czasu pracy w miesiącu zamkniętym. Parametry przyjmują domyślne wartości zgodnie z dotychczasowym działaniem programu.

• Podczas generowania wskaźnika zatrudnienia dodano możliwość wyboru ilości miejsc po przecinku do zaokrągleń. Opcja dostępna jest w Płace → PFRON → Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

• Rozbudowano opcje wydruku dla umów zlecenia i umów o dzieło. W oknie ustawień wydruku umowy, dostępnym w Dane kadrowe → ikona drukarki → Umowy dodano pole Uwagi. Treść można wprowadzić ręcznie lub uzupełnić za pomocą wartości zdefiniowanych w słowniku, dostępnym pod opcją Wybierz (F6).

Moduł Logistyka

• Rozbudowano okna Dyspozycje przyjęcia i Dyspozycje wydania, znajdujące się w menu Logistyka. Od teraz dostępna jest opcja Oś czasu, która uruchamia okno z graficzną prezentacją powiązań aktualnej dyspozycji z innymi dokumentami w systemie.

Moduł DMS

• Rozbudowano funkcjonalność akceptacji obiegów DMS. Dodano słownik nazw etapów akceptacji, który jest dostępny w menu Słowniki → Ścieżka akceptacji → Dodaj (F3) → Dodaj(F3) (etap akceptacji). Umożliwia on zdefiniowanie nazw etapów, które można stosować w aktualnie edytowanej ścieżce akceptacji oraz pozostałych ścieżkach ze słownika.

• Dodano możliwość określenia praw użytkowników do wskazanych rodzajów obiegów DMS. W Module Administratora w narzędziu Prawa do opcji (dostępnym w menu Słowniki → Grupy użytkowników) dodano gałąź uprawnień DMS – Obieg (wg. rodzaju obiegów) gdzie pod prawym przyciskiem myszy znajduje się opcja Dodaj – Rodzaje obiegów dokumentów zewnętrznych.
  
  Umożliwia ona dodanie specyficznego prawa dostępu dla wybranych obiegów zdefiniowanych w słowniku Rodzaje obiegów dokumentów zewnętrznych.
  
  Dodanie rodzaju obiegu oznacza domyślnie zabranie prawa do niego dla danej grupy użytkowników i spowoduje brak jego widoczności w oknie wyboru rodzaju obiegu.

• Usprawniono wyświetlanie okna podglądu obiegu DMS w dokumentach zakupu wystawionych w module Finanse i Księgowość. Opcja wyświetlanie dostępna jest w menu w lewym dolnym rogu dokumentu FK → Pokaż dokument obiegu DMS. Od teraz dla dokumentów zakupu, które zostały wystawione na podstawie obiegu DMS możliwe jest przełączanie się pomiędzy oknami dokumentu FK i obiegu DMS.
  
  Podglądu obiegu DMS ma teraz formę okna niemodalnego (działającego niezależnie od innych okien w programie), co umożliwia jednoczesną edycję dokumentu zakupu przy otwartym oknie obiegu DMS.

• Dodano możliwość zmiany rodzaju obiegu DMS po zainicjowaniu ścieżki akceptacji, z zachowaniem wprowadzonych atrybutów oraz dokumentacji dołączonej do obiegu. Opcja Zmień rodzaj obiegu jest dostępna w oknie DMS – Obieg w menu pod prawym przyciskiem myszy.
  
  

Moduł Rozrachunki

• Wprowadzono nowe narzędzie do konfiguracji importu oraz realizacji wyciągów. Konsoliduje ono dotychczasowe parametry, ustawienia i opcje, które znajdowały się wcześniej w różnych lokalizacjach systemu. Nowy sposób konfiguracji importu porządkuje istniejące ustawienia oraz pozwala na ich personalizację.
  W tym celu w menu Słowniki → Słowniki rozrachunków dodano narzędzia:
  • Konfigurator realizacji z bufora IWB – dotyczy zarządzania procesem realizacji transakcji lub operacji, które zostały zapisane w buforze importu wyciągów bankowych (IWB)
  • Konfigurator importu do bufora IWB (Mt940) – umożliwia konfigurację procesu importu wyciągów bankowych w formacie MT940 do bufora importu wyciągów bankowych (IWB)

  
  Szczegółowe informacje o ustawieniach oraz obsłudze nowej opcji znajdują się w osobnej instrukcji dostępnej pod linkiem: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/nowy-konfigurator-importu-i-realizacji-wyciagow-bankowych/

• Usprawniono opcje dotyczące zmiany terminu płatności dostępne w oknie Rozrachunki → Należności i zobowiązania → menu pod prawym przyciskiem myszy → Dodatkowe → Zmiana terminu płatności:
  • • Nowy termin (Ctrl+T) – dodano wybór zakresu dokumentów, dla których wykonać akcję: aktualny, zaznaczone lub wszystkie.
    • Przywróć poprzedni termin – dodano skrót klawiszowy Ctrl+Shif+T oraz możliwość wyboru zakresu dokumentów, dla których wykonać akcję: aktualny, zaznaczone lub wszystkie.

  

• Rozbudowano opcję Noty odsetkowe dostępną w menu Dokumenty. Dodano predefiniowany rodzaj sposobu naliczania odsetek Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (dla podmiotu innego niż publiczny będący podmiotem leczniczym).
  Dla istniejących baz danych zmiana ta nie wpływa na wartość parametru Domyślny sposób naliczania odsetek znajdującego się w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Rozrachunki → Naliczanie odsetek. W przypadku założenia nowej bazy danych firmowych, system automatycznie ustawi nowy sposób naliczania odsetek jako domyślny.
  

• Rozbudowano opcje wydruków dostępnych w oknie Rozrachunki → Należności i zobowiązania. Dodano nowe obiekty, które można umieścić na wydruku uruchamiając ścieżkę opcja Drukuj (F9) → wybór jednego z wymienionych formularzy → Opcje → zakładka Definiowanie wzorców → Dodaj wzorze lub Popraw wzorzec wydruku → zakładka Obiekty. Wprowadzone zmiany dotyczą formularzy:
  • Potwierdzenie sald – dodano obiekty Na Tytuł, Na podstawie i Drukuj napis „Jednocześnie prosimy o niezwłoczne uregulowanie…”
  • Noty odsetkowe – dodano obiekty Na Tytuł i Na podstawie
  • Kompensata – dodano obiekt Na Tytuł
  • Przeniesienie rozrachunków – dodano obiekty Na Tytuł i Uwagi

  

• Usprawniono opcje wydruku przelewu elektronicznego. W oknie Opcje wydruku przelewu dostępnym w Drukuj (F9) → Drukuj przelew → Opcje zakładka Przelew elektroniczny umożliwiono modyfikację prefiksu dodawanego do tytułu przelewu. Opcja jest dostępna po zaznaczeniu parametru Dodaj ID_PRZELEW do tytułu przelewu.

Moduł Serwis 2.0

• Okno słownika Kontrahenci rozbudowano o obszar dotyczący zakresu zleceń serwisowych. W szczegółach okna, do zakładki Zlecenia serwisowe dodano panel Zakres zlecenia, w którym wyświetlana będzie wartość pola Zakres zlec. znajdującego się w zleceniu serwisowym.

• Wprowadzono zmiany w oknie edycyjnym przedmiotu dostępnym w menu Słowniki → Przedmioty → Dodaj (F3) / Popraw (F5):
  • zakładka 1 Podstawowe:
    • • dodano pole Nr dokumentu zakupu.
      • Przeniesiono sekcję Miejsce instalacji z zakładki 2 Dodatkowe. Ponadto w polu Nazwa miejsca umożliwiono ręczne wprowadzenie wartości oraz wybór wartości ze słownika. W przypadku, gdy miejsce instalacji będzie miało wypełnione którekolwiek pole, to podczas wyboru kontrahenta lub przed wskazaniem miejsca instalacji program wyświetli komunikat Czy napisać dane z miejsca instalacji?

    

  • zakładka 2 Dodatkowe
    • zmieniono działanie pola Nr dostawy. Od teraz będzie ono dostępne tylko dla kartotek identyfikowalnych, czyli kartotek, które w oknie danych →zakładka 24 Edycja dok. → Ozn. JPK → sekcja Sposoby obsługi w parametrze Spos. obs. numerów dostaw będą miały wskazaną wartość inną niż Nie.
      

• Usprawniono mechanizm wystawiania zlecenia serwisowego na podstawie zlecenia reklamacyjnego w module CRM (opcja Generuj zlecenie serwisowe (Ctrl+F3) dostępna na zakładce 2 Pozycje). Od teraz program przepisze wartość pola Kontaktowa ze zlecenia reklamacyjnego do pola Osoba w wygenerowanym zleceniu serwisowym.

• Rozbudowano możliwości obsługi przedmiotów serwisowych. W module Raporty i formularze → Raporty i analizy → Procedury definiowane dodano nowe procedury definiowane:
  • SR – Przed zapisem przedmiotu serwisowego (2.0)
  • SR – Po zapisie przedmiotu serwisowego (2.0)

  

• Procedury dotyczą i wykonywane są podczas dodania/edycji przedmiotu. Można je wskazać w Słowniki → Rodzaje przedmiotu → Dodaj (F3)/Popraw (F5) → zakładka 4 Konfiguracja.
  

• Rozbudowano katalog uprawnień dotyczących edycji zleceń serwisowych. W Module Administratora Słowniki → Grupy użytkowników w narzędziu Prawa do opcji dodano uprawnienia:
  • Prawa\Firmy\…\Streamsoft\Serwis 2.0\Zlecenia serwisowe\Kalkulacja
  • Prawa\Firmy\…\Streamsoft\Serwis 2.0\Zlecenia serwisowe\Rozliczenie

  Od wartości tych praw będzie zależała widoczność zakładek 8 Kalkulacja i 9 Rozliczenie w oknie edycyjnym zleceń serwisowych.
  

Moduł Wspólne

• Rozbudowano narzędzie Analizy wielowymiarowe (PIVOT) dostępne w oknach programu zawierających tabele. Dla komórek zawierających dane liczbowe w menu pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję Idź do. Uruchamia ona okno z danymi z systemu dotyczącymi wybranej komórki, np. okno z wybranym dokumentem sprzedaży.