Moduł DMS
- W oknach DMS – Obieg i DMS – Akceptacja obiegu umożliwiono dodanie na widok kolumn:
- z atrybutami definiowanymi przez użytkowników. Opcja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy → Widok → Kolumny w tabeli sekcja Atrybuty definiowane.
- Aktualny etap akceptacji, która prezentuje nazwę aktualnego etapu akceptacji. Opcja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy → Widok → Kolumny w tabeli → sekcja DMS – Obieg – Podstawowe dane.
- Data archiwizacji, która jest uzupełniana przy archiwizacji obiegu. Opcja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy → Widok → Kolumny w tabeli → sekcja DMS – Obieg – Podstawowe dane. Zmieniono również działanie filtru Zakres dat dla widoku Archiwalne, tak aby dotyczył daty archiwizacji.
- z atrybutami definiowanymi przez użytkowników. Opcja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy → Widok → Kolumny w tabeli sekcja Atrybuty definiowane.
- W oknie edycyjnym DMS – Obieg (uruchomionym za pomocą opcji Dodaj (F3) lub Popraw (F5)) umożliwiono wskazanie / wyszukanie kontrahenta po numerze NIP. Od teraz wpisując pełny numer NIP u polu Kontrahent i zatwierdzając klawiszem Enter system podpowie kontrahenta ze słownika z przypisanym numerem NIP.
- Usprawniono opcję Wystaw dokument HM na podstawie (Ctrl+M) dostępną w oknie DMS – Akceptacja obiegu. Dodano możliwość wyboru rodzaju dokumentu przy pomocy klawiatury – klawisza TAB (tabulatora).
- Usprawniono opcję Wystaw dokument FK na podstawie (Ctrl+K) dostępną w oknie DMS – Akceptacja obiegu. Dodano możliwość wystawienia dokumentu:
- Polecenie Księgowania (PK). Z obiegu DMS są podpowiadane takie dane jak: data księgowania (jako data PK), data dokumentu zew. numer dok. zew., opis księgowy (nowy atrybut obiegu DMS), opis (jako uwagi na PK) oraz dokumentacja.
- SAD. Z obiegu DMS są podpowiadane takie dane jak: miejsce zakupu, kontrahent, numer zewnętrzny, data dokumentu zew., data księgowania, data wpływu, waluta, kurs, kwota netto (jako kwota waluty w SAD), pozycje DMS oraz dokumentacja.
- W oknach edycyjnych DMS – Obieg i DMS – Akceptacja obiegu dla atrybutu Kontrahent dodano wyświetlanie Numeru NIP w postaci dymku po ustawieniu kursora myszy na polu.
- Rozbudowano słownik Atrybuty obiegu, dostępny w menu Słowniki. Dodano atrybut predefiniowany Opis księgowy. Przy wystawianiu dokumentu FK na podstawie obiegu DMS wartość atrybutu jest przenoszona z na dokument Polecenie księgowania.
- Usprawniono przenoszenie danych z obiegu DMS na dokumenty wystawiane w modułach Finanse i Księgowość i Handlowo-Magazynowym. Od teraz na dokumenty wygenerowane za pomocą opcji Wystaw dokument FK na podstawie / Wystaw dokument HM na podstawie, dostępnych w oknie DMS → DMS – Akceptacja obiegu, przenoszona będzie wartość pola Opis dokumentu. Opis ten zostanie przeniesiony do pola Uwagi do dokumentu (w module HM) lub Uwagi (w module FK).
- Dodano możliwość określenia praw użytkowników do wskazanych rodzajów obiegów DMS. W Module Administratora w narzędziu Prawa do opcji (dostępnym w menu Słowniki → Grupy użytkowników) dodano gałąź uprawnień DMS – Obieg (wg rodzaju obiegów) gdzie pod prawym przyciskiem myszy znajduje się opcja Dodaj – Rodzaje obiegów dokumentów zewnętrznych.
- Wprowadzono zmiany dotyczące sposobu wysyłania alertu definiowanego na etapie akceptacji. Od teraz, w polu Typ odbioru alertu dostępna jest opcja Brak, czyli możliwość wyłączenia wysyłania alertów na danym etapie akceptacji. Pole przyjęło formę listy rozwijanej z wyborem wartości: Brak, Program, E-Mail oraz SMS.
