Moduł Zarządzanie Produkcją 3.0

• Usprawniono widok harmonogramu w menu Zarządzanie produkcją → Harmonogramowanie szczegółowe. Rozróżniono wizualnie operacje przypięte do daty oraz do zasobu. Aktualnie przypięcia będą prezentowane przez dwie oddzielne ikony (dotychczas była wspólna ikona).

• W oknie Kontrola jakości → Definicja kontroli jakości dodano zakładkę 6 Umożliwia ona dodanie cech ze słownika (dostępnego w menu Słowniki → Cechy → Cechy kontroli jakości), które następnie będą widoczne w dokumencie Karta kontroli jakości.

• Zmieniono sposób wyświetlania nazwy kartoteki. W oknach Operacji (na Technologii oraz Zleceniu produkcyjnym), od teraz wyświetlana ona będzie w układzie Indeks – Identyfikator – Nazwa kartoteki.

• W szczegółach okna Raporty wykonania → Meldunki zwrotne rozbudowano zakładki Surowce, Materiały pomocnicze, Odpady, Produkty. Dodana została kolumna JM-jednostka miary.

• W menu TPP → Listy materiałowe – BOM → Edycja listy → na zakładce Struktura materiałów pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję Import/export BOM. Umożliwia ona pobranie lub wysyłkę listy materiałowej BOM w formacie txt/csv.

• W oknie edycyjnym zasobu technologicznego, na zakładce 2 Kompetencje w sekcji Zasoby odpowiadające kompetencjom wymaganym dodano kolumnę Kod.

• Rozszerzono działanie parametru Generowanie zleceń na półprodukty uwzględnia, który jest dostępny w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Zarządzanie produkcją 0 → Zlecenia. Lista dostępnych wartości została rozszerzona o Stan przewidywany na magazynie.

Moduł Handlowo-Magazynowy

• Rozszerzono widok okien Słowniki → Spis kartotek magazynowych oraz Magazyn → Stany magazynowe. W menu pod prawym przyciskiem myszy → Widok → Kolumny w tabeli dodano możliwość wyświetlenia kolumn:
  • Obsługa numerów seryjnych – dostępna, jeżeli w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Kartoteki magazynowe → Ogólne → parametr Obsługa numerów seryjnych jest ustawiony wartość TAK
  • Obsługa numerów dostaw – dostępna, jeżeli w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Kartoteki magazynowe → Ogólne → parametr Obsługa numerów dostaw jest ustawiony wartość TAK
  • Obsługa terminów ważności – dostępna, jeżeli w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Kartoteki magazynowe → Ogólne → parametr Obsługa terminów ważności jest ustawiony na wartość TAK

• Rozszerzono widok zestawienia Dokumenty sprzedaży – Zestawienie, dostępnego w menu Zestawienia – Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Zamówienia. Dodano możliwość wyświetlenia kolumn:
  • Netto w wal
  • VAT w wal
  • Brutto w wal
  • Skrót waluty
  • Nazwa waluty

  
  Opcja dostępna jest w oknie zestawienia w menu pod prawym przyciskiem myszy → Widok →Kolumny w tabeli.

• Dodano możliwość importu dokumentów z pliku KSeF. W menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Obsługa → Ustawienia KSeF dodano parametr Import z plików KSeF. Umożliwia on pobieranie do systemu dokumentów sprzedaży i zakupu z pliku KSeF zapisanego w katalogu na dysku. Narzędzie to może stanowić alternatywny sposób zaczytywania danych do programu Streamsoft, który nie wymaga bezpośredniego łączenia się z platformą KSeF.Szczegółowy opis konfiguracji oraz działania narzędzia znajduje się na Portalu Klienta: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/import-pliku-z-ksef/

• Usprawniono funkcjonalność wymiany dokumentów EDI:
  • dodano obsługę pola data sprzedaży przy imporcie dokumentów zakupu. Od teraz w przypadku, gdy w importowanym pliku XML uzupełnione będzie pole , to jego wartość zostanie pobrana do pola Data zakupu w dokumencie wystawianym w systemie Streamsoft Pro / Streamsoft Prestiż.
  • umożliwiono wymianę dokumentów magazynowych:
    • Wydanie na zewn. (WZ)- dost. wewnątrzwspól.
    • Wydanie na zewn.(WZ)- eksport
    • Przychód zewn.(PZ) – import
    • Przychód zewn. (PZ) – nabycie wewnątrzwspól.

    W tym celu należy w System → Konfiguracja → Ustawienia → Dokumenty → EDI → Elektroniczna wymiana dokumentów → Konfiguracja EDI → okno ustawień wybranego formatu → zakładka Dostępność → w sekcji Opcje / Okna wybrać opcję Dokumenty magazynowe (import PZ/export WZ), a w polu Dok. do wystawienia wskazać PZNW – Przychód zewn.(PZ) – nabycie wewnątrzwspól.
    
    W tym celu należy w System → Konfiguracja → Ustawienia → Dokumenty → EDI → Elektroniczna wymiana dokumentów → Konfiguracja EDI → okno ustawień wybranego formatu → zakładka Dostępność → w sekcji Opcje / Okna wybrać opcję Dokumenty magazynowe (import PZ/export WZ), a w polu Dok. do wystawienia wskazać PZNW – Przychód zewn.(PZ) – nabycie wewnątrzwspól.

  • Dodano weryfikację unikalności numeru zewnętrznego w kontekście kontrahenta podczas importu dokumentów. Umożliwia to zaimportowanie dokumentów o takim samym numerze zewnętrznym od różnych kontrahentów.

• W menu Słowniki → Definicje dokumentów HM dla grup dokumentów:
  • Zapytania ofertowe do dostawców
  • Zamówienia do dostawców
  • Zapotrzebowania wewnętrzne
  • Zamówienia wewnętrzne
  • Zapytania ofertowe od odbiorców
  • Oferty dla odbiorców

  umożliwiono wybór słowników definiowanych. Opcja dostępna jest na zakładce 6 Słowniki definiowane.
  

• Usprawniono edycję dokumentów zakupu. Od teraz w oknie ograniczonej edycji dokumentu możliwa jest zmiana banku i konta bankowego.

• Wprowadzono zmiany w mechanizmie wystawiania dokumentu krajowego na kontrahenta zagranicznego, gdy w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Dokumenty → Edycja dokumentu → parametr Sposób postępowania przy wystawieniu dokumentu krajowego na kontrahenta zagranicznego posiada wartość Ostrzegaj. Od teraz w przypadku automatycznej realizacji dyspozycji magazynowej domyślnie parametr przyjmował będzie wartość TAK i pozwoli na wystawienie dokumentu wydania bez wyświetlenia ostrzeżenia.
  
  Podczas ręcznego wystawiania dokumentów, działanie systemu pozostaje bez zmian i domyślną odpowiedzią na pytanie Czy na pewno wystawić dokument? będzie odpowiedź Nie.

• Rozszerzono działanie prawa Odłączanie filtru “Pokaż tylko dokumenty przedstawiciela handlowego”, które jest dostępne w Module Administratora, w narzędziu Prawo do opcji → Prawa\Firmy\…\Handlowo – Magazynowy\Sprzedaż. Od teraz prawo to będzie uwzględniane na zakładce Zamówienia (-) w szczegółach okien:
  • Spis kartotek magazynowych
  • Spis kartotek magazynowych wg dostaw
  • Spis usług
  • Spis innych kartotek (koszty)
  • Stany magazynowe

  W przypadku braku prawa, system będzie wyświetlał użytkownikowi tylko te zamówienia od odbiorców, które zostały przypisane dla jego przedstawiciela handlowego. Dodatkowo w opisie zakładki pojawi się imię i nazwisko przedstawiciela handlowego lub napis – Przedstawiciela handlowego dla listy przedstawicieli handlowych.
  

Moduł Finanse i Księgowość

• Zwiększono kontrolę słowników definiowanych dla pozycji dokumentu. Od teraz w przypadku, gdy:
  • w menu Słowniki → Definicje dokumentu w wybranej definicji został wskazany Słownik definiowany oraz analityka księgowa
  • analityka została wykorzystana na dokumencie

  to system nie pozwoli na zmianę lub usunięcie słownika. W oknie edycyjnym analityki słownika dostępna będzie tylko opcja Pokaż, a przy próbie usunięcia system wyświetli komunikat Nie można usunąć ponieważ analityka została już wskazana na pozycji dokumentu.
  
  

• Rozszerzono możliwość wyboru słowników definiowanych dla typu cechy: wartości ze słownika systemowego. W oknie edycyjnym cechy, na zakładce 1Podstawowe pole Słownik zostało rozbudowane słowniki definiowane oznaczone jako (Sł.def.).

• Usprawniono mechanizm dodawania nowego pliku JPK-SF w menu Sprawozdania → e-Sprawozdania. Po wprowadzonych zmianach w oknie parametrów JPK-SF → zakładka 2 Parametry i formularze → w polu Identyfikator podmiotu (P_1D) system będzie podpowiadał wartość zgodnie z ustawieniem w poprzednim sprawozdaniu.
  Ponadto, w przypadku zmiany wartości z KRS na NIP wyświetlony zostanie komunikat z ostrzeżeniem: Został wskazany identyfikator podmiotu „NIP” a na poprzednim sprawozdaniu „KRS”. Czy mimo to zapisać?
  

• W menu Sprawozdania → Formularze → Konfigurator formularzy sprawozdań finansowych → Definicje formularzy sprawozdań finansowych dodano nowe predefiniowane formularze przygotowane na potrzeby JPK-PD (JPK-CIT):
  • Bilans JPK-PD (JPK-CIT)
  • Znaczniki kont PD
  • Rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych (RPD)
  • Rachunek zysków i strat JPK-PD (JPK-CIT)

  

• W menu Słowniki → Kursy walut rozbudowano opcję Pobierz dane z NBP (Ctrl+S). Od teraz w oknie Pobierz kursy z dnia możliwe jest wskazanie zakresu dat, z jakich pobrane mają zostać kursy walut.
  
  Pole Zakres domyślnie przyjmuje wartość Dzisiaj oraz pozwala na wybór jednego z predefiniowanych zakresów dat lub wskazanie go przez użytkownika. Maksymalny zakres do wyboru to dwa miesiące wstecz od aktualnego dnia.

Moduł Kadry i Płace

• Rozszerzono zabezpieczania dotyczące widoczności danych wrażliwych w oknie Zestawienia → Zestawienia płacowe → Pity → Pit-11Z → szczegóły okna → zakładka Deklaracje. Od teraz w przypadku braku uprawnień użytkownika do jednostki kadrowej (Moduł Administratora → Grupy użytkowników → Prawa do opcji → Prawa\Firmy\…\Kadry płace\Jednostki kadrowe), system uniemożliwi podgląd zestawień oraz wydruki, jeśli występują na ich osoby z jednostek, do których użytkownik nie ma prawa.

• W menu System → Definicja list → dodaj składnik rozszerzono wybór funkcji dla wzoru:
  • Opracowano funkcję LICZ_JAK_PLPOD(KodSkladnika), która na podstawie wybranego składnika, wylicza wartość stosując pomniejszenie związane z absencjami identyczne, jak przy liczeniu Płacy podstawowej (PLPOD).
    
  • Opracowano funkcję DNI_ZUS(), która zwraca ilość dni zasiłkowych z określonym kodem absencji ZUS. Funkcję tę można dodatkowo sparametryzować. Parametry są opcjonalne:
    • gdy brak kodów zwracana jest suma dni z jakimkolwiek kodem;
    • gdy brak miesiąca wstecz dane są pobierane dla obecnego zaszeregowania w obliczanym miesiącu.

    

Moduł Logistyka

• Rozszerzono mechanizm automatycznego tworzenia pozycji planu podczas generowania dyspozycji. Od teraz działanie parametru Automatyczne tworzenie planu podczas generowania dyspozycji znajdującego się w menu Słowniki → Definicje dokumentów → Magazynowe → wybrana definicja dokumentu → zakładka 2 Dodatkowe, będzie obejmowało dodawanie pozycji na dokumencie wystawianym w module Handlowo-magazynowym, dla którego dokument dyspozycji w module Logistyka został już wygenerowany.
  
  Oznacza to, że w przypadku, gdy:
  • dokument HM posiada wygenerowaną dyspozycję magazynową
  • podczas edycji dokumentu HM dodano pozycję

  to system automatycznie doda tę pozycję na dyspozycję, na zakładce 2 Pozycja, w sekcji Planowanie.
  
  Uwaga!
  Edycja ilości pozycji na dokumencie HM nie powoduje aktualizacji ilości w planie dyspozycji.
  

Moduł Rozrachunki

• W oknie edycyjnym dokumentu kompensaty, dostępnym w menu Rozrachunki → Kompensaty, dodano pole Opis.

• W oknie Należności i zobowiązania → opcja Kompensuj/Rozliczaj (CTRL+R) → okno rozliczenia dokumentu dodano sekcję Sekcja pojawi się, gdy rozrachunek posiada opis w dokumentach źródłowych Kasa, Bank, Inne lub Przeniesienie rozrachunków.

Moduł Środki Trwałe

• W oknie Ewidencja środków trwałych, dostępnym w menu Środki trwałe, dodano możliwość widoku kolumn:
  • Zwiększenie bil. (przychody + zwiększenia)
  • Zwiększenie pod. (przychody + zwiększenia)
  • Zmniejszenie bil. (rozchody + zmniejszenia)
  • Zmniejszenie pod. (rozchody + zmniejszenia)

  Opcja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy → Podstawowe → Widok → Kolumny w tabeli.
  

Moduł Raporty i Formularze

• Usprawniono edycję procedur definiowanych z rodzaju HM – Obliczanie ilości pozycji w menu Raporty i formularze → Raporty i analizy → Procedury definiowane. Dla parametrów wyjściowych dodano parametr opcjonalny Możliwa zmiana ilości (ZMIANA_ILOSC), który pozwala na podpowiadanie ilości na pozycjach dla wybranych kartotek z możliwością zmiany przez operatora.

  Opcja Dodaj parametr opcjonalny (Ctrl+F3) jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy oraz na panelu bocznym.

Moduł Księga Podatkowa

• Dodano obsługę daty księgowania dla dokumentów sprzedaży (również dla dokumentów wystawionych w module Handlowo-Magazynowym). Od teraz podczas wprowadzania dokumentu Sprzedaż z rejestrem VAT, w oknie Ustal parametry dla faktury dostępne będzie pole Data dok. ksieg.
  
  Podczas wprowadzania dokumentu z poziomu:
  • Dokumenty → Sprzedaż z księgi – system kontroluje, by wartość pola Data dokumentu była z zakresu aktualnie wybranego miesiąca
    
  • Dokumenty → Księga podatkowa – system kontroluje by wartość pola Data dok.ksieg. była z zakresu aktualnie wybranego miesiąca
    

• W menu Sprawozdania → Deklaracje → PIT-36 zaktualizowano formularze PIT-36 oraz PIT-36L o zmiany w formacie xml dla bieżącego roku.

Wspólne

• W menu Słowniki → Kursy walut → prawy przycisk myszy → Rejestr operacji dodano wpisy o pobraniu i zmianie walut w tabelach kursowych. Ponadto dodano informację o sposobie pobrania kursu: automatycznie lub ręcznie.

• W oknie Słowniki → Kontrahenci dodano możliwość przejścia do słownika Indeksy kontrahenta. Opcja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy → Podstawowe → Indeksy kontrahenta (Ctrl+Alt+I) i umożliwia podgląd oraz edycję wszystkich indeksów zdefiniowanych dla wybranego kontrahenta.

• W oknie Słowniki → Spis kartotek magazynowych → menu pod prawym przyciskiem myszy → Podstawowe dodano opcję Indeksy kontrahentów, która wyświetla zdefiniowane nazwy kartoteki dla kontrahentów. Umożliwia ona dodawanie, poprawianie i usuwanie zdefiniowanych indeksów.