Moduł Handlowo-Magazynowy

• Rozbudowano możliwości konfiguracji Wymiany dokumentów EDI. W menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Dokumenty → EDI → Elektroniczna wymiana dokumentów → Konfiguracja EDI, w oknie edycyjnym wybranego formatu, na zakładce 3Ustawienia dodano parametry:
  • Podczas importu pomiń bonifikaty – po włączeniu parametru na importowanym dokumencie nie pojawią się bonifikaty na pozycjach.
  • Kolejność szukania kodu EAN do eksportowanego pliku – określa sposób wyszukiwania wartości dla EAN w eksportowanym pliku.
  • Podczas importu faktury zakupu wyszukaj zamówienie tylko po numerze – po włączeniu parametru system podczas importu faktury będzie szukał dokumentu zamówienia uwzględniając wyłącznie numer zamówienia i pomijając jego datę.
  • Obsługa błędnego pliku podczas eksportu – umożliwia określenie sposobu postępowania w przypadku wykrycia błędów w eksportowanym pliku:
    • Zapisz plik
    • Anuluj
    • Zapytaj czy zapisać

• Nowa opcja dla dokumentów Uzupełnienie ZD – import (UZDimp). W definicji dokumentu, dostępnej w menu Słowniki → Definicje dokumentów HM, na zakładce 1 Podstawowe dodano parametr VAT nie wchodzi od rejestru VAT.
  
  Jego zaznaczenie spowoduje, że na wystawianych dokumentach automatycznie zaznaczony będzie znacznik Vat bez prawa do odliczeń, bez możliwości edycji.

• Rozbudowano widok danych w oknach dokumentów sprzedaży, zakupu i magazynowych. Dodano możliwość wyświetlania kolumn Pesel oraz odpowiednio Dostawca-Pesel i Odbiorca-Pesel. Opcja dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy → Widok → Kolumny w tabeli.

• Rozszerzono obsługę opakowań oraz opakowań zbiorczych. Dodano możliwość wyłączenia zależności pomiędzy opakowaniem zbiorczym kartoteki a jego ilością na pozycji dokumentu.
  W oknie edycyjnym opakowania dodano parametr Pozwól na wyłączenie zależności ilościowej:
  • Słowniki → Słowniki dla kartotek → Opakowania zbiorcze → Dodaj (F3) / Popraw (F4) → zakładka 1 Podstawowe
    
  • Słowniki → Spis kartotek magazynowych → rodzaj Opakowania lub Magazyn → Stany magazynowe → rodzaj Opakowania
    

  W oknie edycji pozycji dokumentu, w przypadku kartotek posiadających przypisane opakowania z ww. opcją, na zakładce Opakowania dodano nowe pole Brak kontroli ilości względem opakowania. Jego zaznaczenie spowoduje aktywację pola Ilość opakowań i możliwość wprowadzenia ilości w jednostkach i ilości opakowań niezależnie od siebie.
  
  Gdy pole jest zaznaczone i zmieniona zostanie ilość opakowań program nie przeliczy ilości dla pozycji.
  
  W przypadku wystąpienia wielu pozycji na dokumencie posiadających obsługę opakowań, jeżeli choć jedna z nich będzie miała zaznaczone pole Brak kontroli ilości względem opakowania, to na dokumencie opakowań system nie będzie wyliczał automatycznie ilości opakowań tylko przepisze ją z dokumentu źródłowego.

• W zestawieniu Obrotów według kartotek dla dokumentów sprzedaży, dostępnym w menu Zestawienia → Obroty według kartotek → Obroty według kartotek dla dokumentów sprzedaży, w układzie Kontrahent – Kartoteka dodano możliwość wyświetlania kolumn związanych z adresem kontrahenta.
  
  
• Rozbudowano opcję Dokumenty magazynowe PZ, dostępną w menu Magazyn. Od teraz w oknie możliwy jest wybór dokumentu Przychód zewn.(PZ) – zakup od rolnika (PZrol).
  

• Na dokumentach sprzedaży usprawniono mechanizm dodawania pozycji według dostaw (w menu pod prawym przyciskiem myszy Organizacja danych → Sposób dodawania pozycji → włączona opcja Pokazuj kartoteki według dostaw ). W przypadku próby wydania ilości większej niż dostępna jest do rozchodu z danej dostawy, wyświetlony zostanie komunikat: Przekroczono maksymalną ilość do rozchodu z zadanej dostawy. Maksymalna ilość do rozchodu z zadanej dostawy = x. Ilość wybrana do rozchodu na pozycji = y. Czy na pewno rozchodować więcej dostaw? Wybór Tak spowoduje, że rozchodowana zostanie dostępna ilość ze wskazanej dostawy i pozostałą ilość system uzupełni z innej dostawy. Po wyborze Nie użytkownik pozostanie w oknie edycji pozycji.
  

• W menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Dokumenty → Edycja dokumentu dodano parametr Kwota limitu dla sprzedaży rozliczanej w kasie (gotówka), który umożliwia wprowadzenie kwoty, od której system będzie kontrolował rozliczenia gotówkowe na dokumentach sprzedaży. Domyślnie przyjmuje on wartość 15 000 zł.
  
  Działanie nowego parametru jest powiązane z innymi, dotyczącymi mechanizmu kontroli płatności gotówkowych:
  • Data od której sprawdzać dopuszczalną kwotę dla sprzedaży rozliczanej w kasie (gotówka)
  • Sposób postępowania przy rozliczaniu dokumentu sprzedaży w kasie powyżej dopuszczalnej kwoty “gotówki”